לארי מתיידד עם נכה וחוגג על תג החניה שלו. סוזי מתכננת מסיבת הפתעה לג'ף, אבל לארי נחוש לסכל את התוכנית מחשש שג'ף לא יעמוד בזה בגלל בעיית הלב שלו. כ' עב. (שח)

משפחה חדשה עוברת לשכונה וג'יי רוצה ליצור רושם ראשוני מושלם. מאני מנסה לתפוס את תשומת הלב של נערה יפה. הדאנפי'ס מנסים להסתכל על חצי הכוס המלאה לגבי לאלכס. מיטש וקאם המומים שלילי לא מכבדת את חבריה. כ' ע (שח)

לוק ומאני מתחרים ראש בראש בקמפיין על נשיאות הכיתה, והתחרות גולשת גם להורים. פיל מציג להיילי גאון שיווקי שיעזור לה בקידום עסקי. קאם עושה הכל כדי למנוע מהשחקן הטוב ביותר שלו מלעזוב את ביה''ס. כ' עב. (שח)

לארי מגיע לבית אלמנתו של צ'ט, רואה תמונה של המנוח, ומחליט לקנות חולצה כמו שלו. כשמתברר שהחולצה מוצאת חן בעיני טד דנסון, שעומד להשקיע יחד עם לארי במסעדה חדשה, מחליט לארי לקנות גם לטד חולצה כזו. כ' עב. (שח)

סלינה נוסעת לגאורגיה לפקח על הבחירות הדמוקרטיות הראשונות ונקלעת בין שני המועמדים לנשיאות. איימי מתמודדת עם התקרית של באדי. כ' עב. (שח)

סלינה מנסה להתמנות לבית המשפט העליון. דן מנסה להתחבב על ג'יין, וג'ונה מוצא נושא קרוב ללבו. כ' עב. (שח)

ג'יי חוגג יום הולדת וכולם באים לחגוג לו. פיל מרוצה מעצמו לאחר שקנה לג'יי מתנה מגניבה ביותר, מיטשל וקלייר חושבים להחזיר לג'יי הלוואה ישנה. ואנדי מרגיש מוזר כשהיילי מביאה בן זוג מפתיע. כ' עב. (שח)

קאם מבקש מג'יי למלא מקום בקבוצת הבאולינג שלו, אך משמיט פרט חשוב. פיל וגלוריה מופתעים לגלות עד כמה הם נהנו עם השכנים. מיטשל וגלוריה רוצים להוכיח שהם עדיין צעירים, ויוצאים לסיבוב מועדונים עם היילי. כ' ע (שח)

ג'ייק מחליט לפענח תיק מלפני שמונה שנים וגורר את טרי איתו. איימי משקרת לקפטן הולט כדי להתחמק מהתחייבות. ג'ינה ורוזה מגלות לבוייל סוד והוא מתקשה לשמור עליו. כ' עב. (שח)

בפרק סיום העונה הראשונה, חקירה של פראלטה מסתבכת וכתוצאה מכך הוא מושעה ואף מפוטר מעבודתו במשטרה. בינתיים, צ'ארלס שוקע בדיכאון לאחר שויויאן עוזבת אותו ושאר היחידה מנסה לעודד אותו. כ' עב. (שח)

ג'יי מודאג כי בנו הקטן משחק במשחקי בנות, ופיל כועס על קלייר מפני שהיא מתנגדת לכך שירכוש קונסולת משחקי וידאו. מיטש וקאם מעלים תהיות כשהם שומרים על ג'ו, וגלוריה עוזרת להיילי להפוך לאסרטיבית בעבודה. כ' ע (שח)

אלכס נבחרה לחלוק את נאום הפרידה עם יריבה מרה, ונאלצת להתחרות מולה כדי להחליט מי יבצע אותו. גלוריה לומדת לבחינה שלה כדי להפוך לאזרחית ארה''ב, אך דעתה מוסחת. מיטשל וקמרון מצטרפים למחאה כנגד מסעדה. כ' עב. (שח)

ג'ייקוב מארגן בביה''ס ביקור של נציג מתוכנית אומנות קירות; ברברה ומליסה מגלות שהורי התלמידים מכינים עצומה כדי להפוך את אבוט לבית ספר עצמאי.כ' עב. (שח)

קתרין עושה סרט שעוקב אחר ההצבעה בקונגרס וההכנות אליה. כ' עב. (שח)

תוצאות ההצבעה בסנאט מפתיעות את כולם. סלינה והצוות מתכוננים להשבעה ולהמשך הדרך. כ' עב. (שח)

החבורה נתקלת באדם שמנסה בכוונה לסכסך ביניהם, ומרשל סופסוף מגיע לפארהמפטון. כ' עב. (שח)

הפרק כולו סובב סביב הסטירה הרביעית שברני מקבל ממרשל בעקבות ההתערבות שלהם משכבר. מרשל רוקח סיפור מפותל ומופרך על זה שהלך לשנחאי ללמוד לתת לברני סטירה כמו מיליון שמשות מתפוצצות. כ' עב. (שח)

פראלטה חוזר מהמשימה הסודית שלו כסוכן סמוי במאפיה, אבל נשאר לו עוד קצה אחד לסגור. הוא מגייס את צ'ארלס לסייע לו בהשלמת המשימה. קפטן הולט בוחן את היחידה בעזרת תרגילים משונים. כ' עב. (שח)

האוייבת המושבעת של קפטן הולט מגיעה לתחנה כדי לערוך ביקורת שעלולה לגרום לפיטוריו של הקפטן. פראלטה מנסה להיות חבר של הסמל ולמנוע ממנו לעבור ניתוח שהוא עלול להתחרט עליו. כ' עב. (שח)

ג'ייקוב מארגן בביה''ס ביקור של נציג מתוכנית אומנות קירות; ברברה ומליסה מגלות שהורי התלמידים מכינים עצומה כדי להפוך את אבוט לבית ספר עצמאי.כ' עב. (שח)

לרגל יציאה לדיסקוטק, מקבל הייד שיעורי ריקוד מאימו של אריק, ובוב בטוח שהם מנהלים רומן; אריק מנשק את דונה ומתוודה שאינו יודע לרקוד; קלסו רוצה להיפרד מג'קי, אך חוזר בו כשפז מתחיל איתה. כ' עב. (שח)

אריק מזמין את דונה לדרייב-אין כדי לצפות בסרט ולהתמזמז. דונה חוששת, ומבקשת מג'קי להתלוות לאירוע. אלא שבעוד ג'קי וקלסו מתמזמזים במרץ במושב האחורי, נכנסים אריק ודונה ללחץ... כ' עב. (שח)

צ'רלי מגלה אתר אינטרנט שמכפיש אותו ומפרט את התנהגותו הנצלנית כלפי נשים ומנסה לגלות מי הקימה את האתר. אלן חושב שג'ודית רוצה להתפייס ולחזור לחיות ביחד. כ' עב. (שח)

אלן נפגש עם בחורה שלמד אתה בבית הספר. הוא וצ'רלי מתחרים על לבה, רק כדי לגלות שהיא חזרה לחייהם כדי לנקום. כ' עב. (שח)

פיבי מאבדת את רשיון העיסוי שלה ומגיעה לנגן במסעדה של מוניקה. צ'נדלר מזמין לו ולמוניקה חדר בפונדק רומנטי. רייצ'ל רואה את ג'ואי בסצנה רומנטית וחולמת עליו בלילה. כ' עב. (שח)

ג'ואי עורך מסיבה לחברים שלו מ''ימי חיינו''. למחלקה של רוס באוניברסיטה מגיעה מרצה חדשה ויפיפיה והוא מנסה להתחיל אתה. רייצ'ל לא נרגעת מחלום שלה על ג'ואי ומחליטה שהיא חייבת לממש אותו. כ' עב. (שח)

ג'ייקוב מארגן בביה''ס ביקור של נציג מתוכנית אומנות קירות; ברברה ומליסה מגלות שהורי התלמידים מכינים עצומה כדי להפוך את אבוט לבית ספר עצמאי.כ' עב. (שח)

מרשל מנסה לעשות הכול כדי להאריך את ההשהיה של הריב עם לילי ככל האפשר. ברני משתכר עד כדי כך שהוא מסוגל לומר רק את האמת, וטד ורובין מנצלים את ההזדמנות לקבל תשובות אמיתיות לשאלות שמטרידות אותם. כ' עב. (שח)

סיפורה של האימא מיום הולדתה ה-21 כשאיבדה את החבר שלה, אהבתה הגדולה, דרך הכמעט מפגשים עם טד במהלך חייה ועד הלילה שלפני יום החתונה של רובין וברני בפרהמפטון, כשטד שומע אותה שרה לראשונה. כ' עב. (שח)

כדי להעביר את הזמן בכוננות ארוכה, הבלשים מתחרים ביניהם בשורה של ענפי ספורט חדשים. קפטן הולט וטרי מגיעים לפגישה חשובה במטה המשטרה ומתעמתים עם וונץ', יריבתו המושבעת של הקפטן. כ' עב. (שח)

פראלטה וקפטן הולט חוזרים להתערבות השנתית שלהם בליל כל הקדושים ומערבים את כל התחנה במזימות. ג'ינה מאבדת את מקומה בלהקת הריקוד שלה וטרי מחליט לעזור לה. כ' עב. (שח)

ג'ייקוב מארגן בביה''ס ביקור של נציג מתוכנית אומנות קירות; ברברה ומליסה מגלות שהורי התלמידים מכינים עצומה כדי להפוך את אבוט לבית ספר עצמאי.כ' עב. (שח)

אריק מתחיל לעבוד ב''פטסו ברגר'', אך אינו מצליח להשתלט על עומס העבודה, השיעורים ועבודות משק הבית; דונה נאלצת לערוך מסיבה בביתה, לאחר שאריק אינו קולט שרצתה לבלות עמו ביחידות. כ' עב. (שח)

החבורה מוצאת חבית בירה באמצע הכביש, מציאה שלכבודה מחליט אריק לערוך מסיבה בבית ריק העומד להשכרה. אלא שאבותיהם של אריק ודונה מתכוונים לעצור את המסיבה בכל מחיר... כ' עב. (שח)

ג'ודית מודיעה לאלן שהיא מתחתנת עם החבר שלה, ד''ר מלניק. אלן אומר לה שזה מוזר לו לראות אותה עם גבר אחר, אבל מאחורי גבה הוא מאוד שמח, כי זה אומר שהוא יפסיק לשלם לה את דמי המזונות. כ' עב. (שח)

צ'רלי מתחיל לצאת עם אישה דעתנית, אם לשני ילדים. הוא לא קולט שהיא בדיוק כמו אימא שלו - במראה, במקצוע ובעיקר באופי. אלן מנסה להסביר לו את העניין ורוז טוענת שהוא סובל מתסביך אדיפוס. (שח)

אליס מבקשת מפיבי לבחור שם לאחד מהתינוקות והיא מתלבטת בין ג'ואי לצ'נדלר. סוזן נוסעת ללונדון ואמילי מציעה לה לבלות אתה. רייצ'ל מתכוננת לשכב בפעם הראשונה עם ג'ושוע ובוחרת כותונת סקסית במיוחד. כ' עב. (שח)

לרייצ'ל נמאס מהדירה. לרוס נמאס מזה שאמילי חייבת לחזור כל הזמן לאנגליה, אז הוא מחליט להציע לה לעבור לגור אתו. כ' עב. (שח)

ביום ההוקרה למורים, המחוז מעניק לבי''ס אבוט שני כרטיסי VIP למשחק כדורסל - והמורים צריכים להחליט מי מהם ראוי לקבל אותם; ג'נין מזמינה את המורים לביתה לערב משחקי חברה, ואחותה איישה מגיעה לפגוש אותם. כ' עב

לרגל יציאה לדיסקוטק, מקבל הייד שיעורי ריקוד מאימו של אריק, ובוב בטוח שהם מנהלים רומן; אריק מנשק את דונה ומתוודה שאינו יודע לרקוד; קלסו רוצה להיפרד מג'קי, אך חוזר בו כשפז מתחיל איתה. כ' עב. (שח)

אריק מזמין את דונה לדרייב-אין כדי לצפות בסרט ולהתמזמז. דונה חוששת, ומבקשת מג'קי להתלוות לאירוע. אלא שבעוד ג'קי וקלסו מתמזמזים במרץ במושב האחורי, נכנסים אריק ודונה ללחץ... כ' עב. (שח)

בכל פעם שאלן צריך לשלם על משהו, הוא מוצא תירוץ שלא לעשות זאת ולכן צ'רלי צריך לשלם. כששניהם יוצאים לדייט כפול , אלן רץ לשירותים כשהחשבון מגיע. צ'רלי לא מוותר לו, ונכנס לשירותים איתו. כ' עב. (שח)

החברה החדשה של צ'רלי, לידיה, מרגישה בבית ומתחילה להתמקם. צ'רלי מאוד לחוץ מזה וכשהיא מתחילה להתחצף לברטה, הוא נאלץ לעמוד בפני דילמה - כל אחת מהן דורשת שהשנייה תעזוב את הבית. כ' עב. (שח)

פיבי מזהירה את החבר'ה שרייצ'ל בדרך לחתונה. צ'נדלר משתגע מזה שאף אחד לא מבין את הבדיחות שלו ומוניקה משתגעת מאמא שלה. ג'ואי מתגעגע הביתה ומתנחם בזרועות אחת השושבינות. כ' עב. (שח)

אחרי הפדיחה של רוס, אמילי בורחת מהכנסיה. צ'נדלר ומוניקה לא מצליחים להוריד זה מזו את הידיים, ורייצ'ל מנסה להבין אם הייתה למה שרוס אמר משמעות או לא. כ' עב. (שח)

צ'נדלר ומוניקה מנסים לשמור על מערכת היחסים שלהם בסוד. רייצ'ל חוזרת מיוון ומחליטה שהיא חייבת לספר לרוס שהיא אוהבת אותו. פיבי מבואסת מזה שכולם מדברים כל הזמן על לונדון והחבר'ה מנסים לפצות אותה. כ' עב. (שח)

פיבי מגיעה לביה''ח כדי ללדת את התינוקות ובדיוק באותו הזמן ג'ואי חוטף התקף של אבנים בכליות.רייצ'ל מסדרת לה ולמוניקה דייט עם שני אחים וצ'נדלר מעמיד פנים שלא אכפת לו. כ' עב. (שח)

אריק מתחיל לעבוד ב''פטסו ברגר'', אך אינו מצליח להשתלט על עומס העבודה, השיעורים ועבודות משק הבית; דונה נאלצת לערוך מסיבה בביתה, לאחר שאריק אינו קולט שרצתה לבלות עמו ביחידות. כ' עב. (שח)

החבורה מוצאת חבית בירה באמצע הכביש, מציאה שלכבודה מחליט אריק לערוך מסיבה בבית ריק העומד להשכרה. אלא שאבותיהם של אריק ודונה מתכוונים לעצור את המסיבה בכל מחיר... כ' עב. (שח)

מוניקה קונה מיטה מבעלה של ג'אניס. ג'ואי עובד בתור מורה למשחק באופרות סבון. רייצ'ל מנסה לגרום לאבא שלה לחבב את רוס, אבל הוא לא סובל אותו. כ' עב. (שח)

ג'ואי מספר לצ'נדלר על ג'אניס ובעלה והוא לא יודע מה לעשות. מוניקה ורייצ'ל שומרות על בן והוא חוטף מכה בראש. פיבי משוכנעת שכל פעם שהיא הולכת לרופא שיניים, מישהו מת. כ' עב. (שח)

אישה בהיריון מתקדם מגיעה לביתו של צ'רלי, ואלן מיד מניח שהיא הרתה מצ'רלי, אך במהרה מסתבר שהיא בתה של ברטה, שנכנסה להיריון מאיש נשוי שזנח אותה. כ' עב. (שח)

אלן סובל מנדודי שינה ולא מבין מדוע. הוא הולך לטיפול ומגלה שהוא נושא כעס וקנאה כלפי צ'רלי, משום שלו תמיד קשה, בשעה שצ'רלי מקבל הכול בקלות. ג'ייק מארח ידידה שלו. כ' עב. (שח)

לרגל יציאה לדיסקוטק, מקבל הייד שיעורי ריקוד מאימו של אריק, ובוב בטוח שהם מנהלים רומן; אריק מנשק את דונה ומתוודה שאינו יודע לרקוד; קלסו רוצה להיפרד מג'קי, אך חוזר בו כשפז מתחיל איתה. כ' עב. (שח)

אריק מזמין את דונה לדרייב-אין כדי לצפות בסרט ולהתמזמז. דונה חוששת, ומבקשת מג'קי להתלוות לאירוע. אלא שבעוד ג'קי וקלסו מתמזמזים במרץ במושב האחורי, נכנסים אריק ודונה ללחץ... כ' עב. (שח)

ברני נענה לבקשתה של רובין למכור את הדירה שלו ולמצוא דירה חדשה לשניהם. בינתיים לילי עובדת בלי הפסקה בשביל הקפטן, ומרשל מרגיש נטוש וזנוח ומוצא נחמה בחברתו של טד ובצפייה בסדרת טלוויזיה בריטית. כ' עב. (שח)

הגרסאות העתידיות של טד וברני מנסות לשכנע את טד הנוכחי ללכת עם ברני ל''רובוטים נגד מתאבקים''. מרשל מגלה שהמשקה שהוא המציא נקרא בבר שלהם דווקא על שם רובין וכועס מאוד. כ' עב. (שח)

בניגוד לרצונו, מיטשל נגרר למאבקו של קאם להצלת עץ מכריתה. פיל וג'יי מתחרים האחד בשני במסיבת יום ההולדת של לוק, ואילו קלייר לוקחת את גלוריה למסע קניות אלא שהעניינים יוצאים משליטה. כ' עב. (שח)

כאשר על קלייר וקאם נוחתת ההשראה לעצב מחדש בית, פיל ומיטשל רבים על מי מהם תוטל המשימה להגיד להם לא. לוק עוזר למאני להתכונן לקראת משחק הפלייאוף של נבחרת הבייסבול, ואילו גלוריה שרה לעובר לחרדתו של ג'יי. (שח)

לורי מארגנת בביתה מסיבה לכבוד חצי מיליון הורדות של אפליקציית פייד פייפר החדשה, אבל ריצ'רד בדיוק מתחיל לתהות בנוגע למוצר ויחד עם רייצ'ל מגיע להבנה שייתכן שהיא כלל לא מיועדת לשימוש של הציבור הרחב. כ' עב (שח)