בתי עסק בעיר מקבלים השראה מרעיון הדווקא של לארי. לאחר שהוצע לו ניתוח, לארי פונה לחוות דעת שנייה. עובד חדש בבית הקפה מלמד את לארי שהגודל קובע בהחלט, ולא בהכרח לטובה. כ' עב. (שח)

אווה מבקשת מג'נין ללמד איתה את שיעור הסטפס אחרי שעות בית ספר, אבל הן לא מסכימות על סגנון ההתנהלות של השיעור. גרגורי נאלץ לגלות סוד כשברברה, מליסה וג'ייקוב מתכננים תחרות פיצה. כ' עב. (שח)

ג'נין מתכוננת לפגוש אימא של אחת התלמידות שלה ביום הפתוח, בזמן ששאר המורים מנצלים את הזמן הזה כדי לנוח. גרגורי מופתע כשהוא מגלה איך אווה קיבלה את המשרה שלה, והביקור של הבת של ברברה גורם למהומה. כ' עב. (שח)

הנשיאה מאייר ממשיכה בקמפיין הבחירות, יחד עם סגן הנשיאה החדש, טום ג'יימס. בזמן שכולם מתלהבים ממנו, סלינה מדגישה את העובדה שהוא שם בזכותה. כ' עב. (שח)

לארי פותח את בית הקפה החדש שלו ומתעמת חזיתית עם מוקה ג'ו. מלצרית לא היגיינית במיוחד מטילה אימה על לארי וחבריו. סוכריות שוש ממכרות מסבכות את לארי בצרות. כ' עב. (שח)

בתי עסק בעיר מקבלים השראה מרעיון הדווקא של לארי. לאחר שהוצע לו ניתוח, לארי פונה לחוות דעת שנייה. עובד חדש בבית הקפה מלמד את לארי שהגודל קובע בהחלט, ולא בהכרח לטובה. כ' עב. (שח)

אווה מבקשת מג'נין ללמד איתה את שיעור הסטפס אחרי שעות בית ספר, אבל הן לא מסכימות על סגנון ההתנהלות של השיעור. גרגורי נאלץ לגלות סוד כשברברה, מליסה וג'ייקוב מתכננים תחרות פיצה. כ' עב. (שח)

ג'נין מתכוננת לפגוש אימא של אחת התלמידות שלה ביום הפתוח, בזמן ששאר המורים מנצלים את הזמן הזה כדי לנוח. גרגורי מופתע כשהוא מגלה איך אווה קיבלה את המשרה שלה, והביקור של הבת של ברברה גורם למהומה. כ' עב. (שח)

סלינה מפרסמת בפומבי בדיחה אישית בטוויטר. איימי מבחינה בהתנהגות מוזרה מצדו של בוב, כאשר הם מנסים לעכב את אישור הספירה החוזרת בנבדה. כ' עב. (שח)

סלינה מקבלת הודעה כי אימה מאושפזת במצב קשה בבית חולים. במקביל, נמשכת הדרמה סביב ספירת הקולות החוזרת בנבדה. כ' עב. (שח)

קארן משדכת לוויל את בן-דודה בארי שיצא לאחרונה מהארון, מבלי שוויל יהיה מודע לדבר; גרייס מבדרת את שכנתה החדשה והמוחצנת, וחושדת שהיא מתעניינת בה. כ' עב. (שח)

ליאו נוסע לאפריקה למשך חודש כדי לעבוד, וגרייס, המתקשה להיפרד ממנו, רבה איתו ללא הרף כדי שלא ייסע; וויל וג'ק ממשיכים בפרויקט שלהם להפוך את ברי להומו אמיתי. כ' עב. (שח)

ג'נין מגלה תופעה מטרידה בכיתה שלה וכששאר המורים מצהירים שגם הם מתמודדים איתה, הם מתגייסים למצוא את הילדים האשמים. מר ג'ונסון מספק עצה לגרגורי. המורים פוגשים את החבר של ג'ייקוב. כ' עב. (שח)

כשמועצת בית הספר מאיימת לקחת את המימון שלהם, ג'נין וגרגורי בוחרים לעזור לאווה עם המצגת שלה. ברברה פוגעת במליסה כשהיא לא מסכימה עם הרעיון שלה לסחיטה. כ' עב. (שח)

וולדן מופתע כשהוא מקבל הודעה מקייט בדיוק לפני הוולנטיין, ואלן משכנע אותו שלא לסרב. בינתיים, התוכניות של אלן לוולנטיין משתבשות בצורה קיצונית. כ' עב. (שח)

וולדן פוגש את אשתו לשעבר ברידג'ט בערב פנויים/פנויות, והשניים מדברים על לחזור ולהיות ביחד. כתוצאה מכך, אלן מביע את חששו שברידג'ט פשוט אינה מספיק טובה בשביל וולדן. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מרגישים שהקשר המיוחד שלהם מתפרק, ולכן עורכים ערב משחקים בניסיון לתקן את המצב; ג'ק פוגש את חברתו החדשה של סטן, ונוצר ביניהם חיבור מיידי, בעוד שקארן מקנאת בקשר שלהם. כ' עב. (שח)

גרייס לומדת בעזרת קארן להביע את רגשותיה בפני ליאו, ולומר לו עד כמה היעדרותו קשה לה; ג'ק פוגש את השמרטפית שלו מילדות, ושוכר אותה להיות לו לשמרטפית גם כעת. כ' עב. (שח)

אימו של הייד נוטשת אותו, ואריק מנסה לעזור לו. מצבם הכספי של קיטי ורד בכי רע, והם מתלבטים אם להציע להייד לעבור לביתם; ג'קי חולה וקלסו חש דחייה מהמראה החיצוני שלה. כ' עב. (שח)

הייד מתנהג כמו ילד טוב ומנסה לרצות את הוריו של אריק - עד שאריק מתחיל לקנא ביחס החם של הוריו כלפי הייד; חבר ותיק ומצליח של רד מגיע לביקור ומציע לרד עבודה במכירת אמבטיות ג'קוזי. כ' עב. (שח)

כאשר וולדן ואלן מסתכסכים, לאלן אין ברירה והוא נאלץ לעבור לגור אצל הרב. כ' עב. (שח)

וולדן ואלן מנסים לעודד את הרב הבודד, אך בסופו של דבר הם מגיעים למצב של הוללות. כ' עב. (שח)

קומדיה. חתונה לסבית קרול וסוזן מודיעות לרוס שהן מתחתנות וממש קשה לו עם זה. אמא של רייצ'ל באה לבקר. לקוחה של פיבי נפטרת על שולחן העיסוי שלה והרוח שלה חודרת לתוך פיבי. כ' עב. (שח)

פרק הסופרבול, חלק א' רוס נוסע לגן החיות לבקר את מרסל ונאמר לו שהוא מת. לג'ואי יש מעריצה יפיפייה שלא מבינה שהוא שחקן. בחור שמארגן מופעים בספריות מזמין את פיבי להופיע בפני ילדים. כ' עב. (שח)

לרגל מכירת החיסול שמארגנת משפחת פורמן, מחליט הייד לאפות ולמכור עוגיות ''מיוחדות'' בתוספת מריחואנה. העוגיות נחטפות ע''י קהל המבקרים, וגם הוריו של אריק אוכלים מהן. כ' עב. (שח)

ביום האחרון לעבודתו במפעל יוצא רד לשתות בפאב, ואריק וחבריו נוסעים לאספו מאחר שאינו מסוגל לנהוג. רד מזמין אותם לבירות וכולם משתכרים; קלסו בוגד בג'קי עם לורי, אחותו של אריק. כ' עב. (שח)

החבר'ה באים לבקר את מרסל באתר הצילום וצ'נדלר פוגש שם מאפרת שלמדה אתו בביה''ס היסודי. מוניקה רואה באתר הצילום את ז'אן קלוד ואן דם ומתה להתחיל אתו, אבל מתביישת. כ' עב. (שח)

הקלטת מהנשף ג'ואי קונה לצ'נדלר גורמט. רוס משתגע שרייצ'ל יוצאת עם בחורים אחרים. ההורים של רוס ומוניקה מביאים למוניקה ארגזים עם חפצים ישנים והיא מוצאת שם את הקלטת שלה ושל רייצ'ל מנשף סיום התיכון. כ' עב (שח)

כאשר ג'ייק בוגד בחברתו יחד עם ביתה בת ה-18, וולדן ואלן נקלעים לקו האש בין השניים. כ' עב. (שח)

אלן מתקשה להתמודד לאחר שלינדסי זורקת אותו ולכן וולדן חייב למצוא דרך כדי לעזור לו לעמוד שוב על הרגליים. כ' עב. (שח)

ברי חוזר ממסעו ועובר שינוי. גרייס טוענת שהיא מבחינה בכל הסימנים המצביעים על כך שוויל מחבב את ברי. וויל מכחיש, אך אולי גרייס צודקת? כ' עב. (שח)

וויל וג'ק נלחמים על ליבו של בארי. בארי בוחר לצאת עם וויל, אבל לבסוף מתברר שהוא לא מחפש קשר רציני, וליבו של וויל נשבר; קארן מתחזה לעוזרת כדי לשבות את ליבו של שרת חתיך. כ' עב. (שח)

אריק, הייד, פז ודונה יוצאים למועדון ריקודים בשיקגו. הם נתקלים בסלקטור - שמכניס מיד את דונה אך מסרב להכניס את האחרים; במהלך ערב ביתי, משכנעת ג'קי את קלסו להתאפר וללבוש שמלה. כ' עב. (שח)

אריק תופס את לורי מתנשקת עם אחד ממרציה ושמח על ההזדמנות לחשוף את פרצופה האמיתי בפני המשפחה - אלא שלפני שהוא מספיק לעשות זאת, מודיע הפרופסור לכולם שהוא מאוהב בלורי. כ' עב. (שח)

רוס ורייצ'ל יוצאים סוף סוף לדייט הראשון שלהם. מוניקה עושה קייטרינג במסיבה של חבר של ההורים שלה, ד''ר בורק והם מתאהבים. ''ימי חיינו'' מאריכים את החוזה של ג'ואי, אז הוא קונה כורסאות טלוויזיה. כ' עב. (שח)

חבר של ג'ואי עובר דירה ומציע לו לשכור את הדירה המדהימה שלו. רייצ'ל רוצה לעשות קעקוע. מוניקה וריצ'רד מגיעים למסיבת יום ההולדת של אבא שלה ומגלים שכולם מדברים על הפרגית של ריצ'רד. כ' עב. (שח)

לאחר שוולדן משכנע את אלן הדיכאוני לעדכן את מראהו החיצוני ולחזור לסצנת הדייטים אחרי הפרידה מלינדסי, אלן נאלץ לעמוד בפני דילמה מוסרית כאשר אישה נשואה מוצאת שהוא מושך. כ' עב. (שח)

וולדן יוצא עם בחורה בת 22, אבל מוצא את עצמו נמשך הרבה יותר לסבתא שלה. בינתיים, אלן וג'ייק יוצאים לטיול. כ' עב. (שח)

ליל כל הקדושים מגיע ופז נדהם לגלות כמה קל לקבל ממתקים בחינם; לאחר צפייה בסרט ''המנסרים מטקסס'', מבקרת החבורה בבית הספר היסודי הישן וקוראת את התיקים האישיים של כל אחד מהילדים. כ' עב. (שח)

החבורה יוצאת לפסטיבל בסגנון ''וודסטוק''. קלסו מעוניין לנסוע עם לורי, אחותו של אריק, אבל ג'קי מגיעה ברגע האחרון והורסת לו את התכניות; רד, שאינו מוצא עבודה, מתמכר לאופרות סבון. כ' עב. (שח)

רוס מתבאס מזה שג'ואי עובר עם רייצ'ל את כל הדברים שקשורים להריון. פיבי מגלה שמוניקה עושה עיסויים אצל מעסה אחרת ונעלבת מזה. צ'נדלר מגלה שיש למוניקה ארון סודי. כ' עב. (שח)