ג'יימי נדהמת לגלות שפול היה נשוי בעבר, ומפתיעה אותו בתגובה. כ' עב'. (שח)

פול מקבל הצעה ללמד בסקוטלנד. ג'יימי מתפטרת מעבודתה. פול רוצה לעבור וג'יימי לא רוצה לעבור. ריב פורץ בין דבי לג'ואן. כ' עב'. (שח)

בפתיחת העונה, שב וויל לאחר שלושה חודשים מחופשתו הטרופית, ומגלה שבהיעדרו התהדקו יחסיהם של ג'ק וגרייס; גרייס מתקשה עדיין לבחור בין ג'וש לבן; קארן מנסה להבריח פנינים לארה''ב. כ' עב. (שח)

גרייס המבוהלת, לאחר שפורצים לדירתה, עוברת לגור עם וויל. לרוע המזל, החיים איתה ועם ג'ק תחת קורת גג אחת מוציאים את וויל מדעתו, והוא מאלץ את השניים להחליט מי מהם יעזוב. כ' עב. (שח)

וויל וג'ק מתכוננים לביקור הוללות אצל זוג חברים ותיקים, שהמסיבות הפרועות שלהם הפכו לשם דבר - אך מגלים שהזוג התברגן ואימץ תינוקת; גרייס מתחילה לחשוב שקארן מקנאת ברומן שלה עם בן. כ' עב. (שח)

גרייס מתרגשת לרגל הגעתה של מתמחה חדשה, התרגשות ההופכת לסיוט כשמתברר שתלמידתה החדשה חוצפנית לא פחות מקארן; וויל וג'ק מתנדבים להשתתף בסמינר משטרתי על רגישות להומוסקסואלים. כ' עב. (שח)

נואש לדייט, באד מקים אחווה קהילתית משלו במוסך שלו. כ' עב'. (שח)

לקראת הבחירות, אל משכנע את משפחתו להירשם ולהצביע בפעם הראשונה במאמץ לעצור את המס המוצע על בירה. כשהעלאת המס עוברת, אל מוביל מחאה זועמת לביטול החוק. כ' עב'. (שח)

כשאל לא יכול להרשות לעצמו לשלם את החשבונות, הוא משכנע את קלי למצוא עבודה. קלי מוצאת עבודה כמלצרית במסעדת המבורגרים, ומבינה מדוע אמא פג מעולם לא עבדה יום אחד בחייה. כ' עב'. (שח)

כאשר אל זוכה בטיול להוואי, הוא מתחזה לכוכב רוק מזדקן כדי להיכנס לטרקלין המחלקה הראשונה. בתוך הטרקלין הוא פוגש נגנים גיבורי רוק-אנד-רול אשר טועים לחשוב שהוא רוקר אחר, ומשכנעים את אל להופיע איתם בהטבה. (שח)

תלמיד גונב שקית ממתקים שיועדה לסוף היום, ומחלק את התכולה שלה במהלך שעות הלימודים; ג'נין מוזמנת למסיבת ליל כל הקדושים על ידי חברה מהעבר, ומתחילה לחשוב מחדש על חייה האישיים. כ' עב. (שח)

המורים נזעקים כשהם רואים פרסומת של בית הספר העצמאי שתוקפת את בי''ס אבוט; ג'נין וגרגורי מדברים על מערכת היחסים של ג'נין עם טאריק. כ' עב. (שח)

החבורה מוצאת חבית בירה באמצע הכביש, מציאה שלכבודה מחליט אריק לערוך מסיבה בבית ריק העומד להשכרה. אלא שאבותיהם של אריק ודונה מתכוונים לעצור את המסיבה בכל מחיר... כ' עב. (שח)

לרגל יציאה לדיסקוטק, מקבל הייד שיעורי ריקוד מאימו של אריק, ובוב בטוח שהם מנהלים רומן; אריק מנשק את דונה ומתוודה שאינו יודע לרקוד; קלסו רוצה להיפרד מג'קי, אך חוזר בו כשפז מתחיל איתה. כ' עב. (שח)

אריק מזמין את דונה לדרייב-אין כדי לצפות בסרט ולהתמזמז. דונה חוששת, ומבקשת מג'קי להתלוות לאירוע. אלא שבעוד ג'קי וקלסו מתמזמזים במרץ במושב האחורי, נכנסים אריק ודונה ללחץ... כ' עב. (שח)

לורי מזמינה לחג ההודיה את קייט, חברתה היפהפייה. קייט ואריק מתנשקים, ואריק האכול רגשות אשם מתוודה בפני דונה; קיטי מצליחה להיפטר מאימו הנודניקית של רד, המנסה להצטרף אל ארוחת החג. כ' עב. (שח)

מליסה עברה לגור עם אלן בביתו של צ'רלי, וכשצ'רלי מגלה הוא כועס מאוד, אך משוכנע ע''י צ'לסי להסכים לכך. מליסה עושה מסיבה גדולה עם חבריה וצ'רלי נאלץ להשיב את מאזן הכוחות בבית ולחזור לשלוט בו. כ' עב. (שח)

אלן עוזר לאמא השתיינית של ג'ודית לטפל בתינוקת אך המצב מסתבך עם האמא. החתול של צ'לסי נעלם וכאשר צ'רל'י דורס אותו בטעות ג'ייק מנסה לסחוט את צ'רלי. כ' עב. (שח)

לרוס לא נעים מג'ואי, ולג'ואי ורייצ'ל לא נעים מרוס. למוניקה נמאס מהתלתלים, אז היא עושה צמות ונורא מתלהבת מהן, אבל צ'נדלר שונא אותן. כ' עב. (שח)

רוס מנסה להתמודד עם זה שג'ואי ורייצ'ל יחד ומעמיד פנים שהכל בסדר. צ'נדלר ומוניקה מסתבכים עם הליך האימוץ. פרנק נפגש עם פיבי עם השלישיה ומתלונן כמה קשה לו לגדל אותם. כ' עב. (שח)

רייצ'ל וג'ואי יוצאים לדייט הרשמי הראשון שלהם. חברה של פיבי ומוניקה חוזרת לעיר אחרי שהות בלונדון והן עושות ככל יכולתן כדי להתחמק ממנה. רוס הולך למכון שיזוף בספריי. כ' עב. (שח)

רייצ'ל ורוס רוצים לחגוג את יום הולדתה הראשון של אמה, אבל כשמגיעה שעת המסיבה, אמה לא מתעוררת מהשינה. כ' עב. (שח)

גרייס מחליטה להיפרד מבן, אלא שקסמו וסרובו לקבל את הפרידה גורמים לה לשקול שנית את החלטתה; ג'ק מככב במופע קברט מצליח ושערורייתי, על חשבון סודותיו הכמוסים של וויל. כ' עב. (שח)

חבר-לשעבר של גרייס מציע לה להצטרף אליו ואל חברתו הנוכחית להרפתקאה משולשת, והיא מנסה בכל כוחה להיאבק בשמרנותה ולשקול ברצינות את ההצעה. כ' עב. (שח)

וויל מנצל בחוסר חשק את מתנת יום ההולדת שקיבל מגרייס, והולך להתייעץ עם מדיום בקשר לעתידו. בינתיים, פוגש ג'ק במקרה את אלילתו, שר (בתפקיד עצמה), אך בטוח שהיא דראג קווין. כ' עב. (שח)

פרק נוסטלגי החוזר לשנות ה-80 העליזות - זוג הנאהבים, ויל וגרייס, מגיעים מהקולג' לביקור משפחתי בחג ההודיה, בעוד קארן דוחה את חיזוריה של מרטינה נברטילובה (בתפקיד עצמה). כ' עב. (שח)

בזמן שהם קונים חלקת קבר למשפחה, אל ופג מגלים שאין להם מספיק כסף, ולכן הם צריכים להיקבר באותו ארון. כ' עב'. (שח)

התוכניות הגדולות של באד לעבור למעונות הקולג' שלו נהרסות כאשר אל ופג מצליחים לשים את ידיהם על כספי המלגה שלו ולצאת למסע קניות. שבור וחסר מעונות, באד נאלץ לחזור לבית משפחת בנדי. כ' עב'. (שח)

צ'לסי וג'ייק לא מסתדרים ביניהם, וצ'רלי מכריח אותם להשלים ולהיות חברים. לבסוף הם מחליטים שצ'רלי אשם בכך. אלן מחליט שהוא רוצה בית משלו ומתנחל באחד הבתים שאמו אמורה למכור. כ' עב. (שח)

צ'רלי ואלן כל הזמן רבים כמו זוג נשוי, עד שנמאס לג'ייק שמסרב לבקר אותם בסופי שבוע. אלן מנסה לפתור את הבעיות ביניהם כמו בייעוץ זוגי, אבל לא משנה מה הוא מנסה לעשות, זה לא עובד וג'ייק ממשיך לכעוס. כ' עב. (שח)

צ'לסי סובלת מכאבי גב ואלן מציע לה לעבור ניתוח להקטנת שדיים. כשצ'רלי שומע על כך, הוא מעיף את אלן מהבית... צ'לסי תוהה לגבי הניתוח, כי אם יהיו לה שדיים קטנים תשומת הלב תוסט לישבן שלה. כ' עב. (שח)

אוולין אומרת לצ'רלי וצ'לסי שהתפנה תאריך לחתונה. צ'רלי מבין שהוא סופסוף צריך לסגור תאריך לחתונה ועושה זאת ללא חשק. אלן וצ'רלי יוצאים לשתות ומתעוררים ביחד ליד אשה זרה ומנסים להבין מה קרה בליל אמש. כ' עב (שח)

אחותה של רייצ'ל נפרדת מהארוס שלה ומבקשת מרייצ'ל לגור אצלה. מייק מנסה להציע לפיבי נישואין במהלך משחק כדורסל. ג'ואי כותב מכתב המלצה על מוניקה וצ'נדלר לסוכנות האימוץ ומנסה להישמע חכם. כ' עב. (שח)

רוס מועמד למענק ומי שמחליט מי יזכה בו הוא החבר שלעבר של צ'רלי. ג'ואי מבקש מצ'נדלר לעזור לו להתקבל לפרסומת. פיבי חייבת להיפטר מציור מפחיד שהיא ציירה ואף אחד לא רוצה אותו. כ' עב. (שח)