בפרק החותם את העונה השלישית, מגלה גרייס סימני עצבנות לנוכח העובדה ששני הגברים בחייה, וויל ונתן, לומדים להסתדר, ואילו ג'ק, המצפה לאב, מתוודע לילד הטוען שנולד מתרומת הזרע שלו. כ' עב. (שח)

בפתיחת העונה הרביעית, וויל שב מצרפת עם מכנסי ג'ינס גבריים במיוחד לדעתו, אלא שכל העולם טוען שהם נשיים. ג'ק מנסה לרכוש את אהבתו של בנו הביולוגי ע''י קניית בגדים. כ' עב. (שח)

פג בודקת את ההורוסקופ של אל ומתעקשת שהוא אמור לקבל מזל טוב. אבל כשדברים טובים באמת מתחילים לקרות, אל מקבל תחושה שהמזל הטוב שלו לא יחזיק מעמד. כ' עב'. (שח)

כשהממונים על מרסי בבנק מבקשים ממנה למסור חדשות רעות באסיפת בעלי מניות, היא מתקשרת למטפל ברדיו שמציע לה להתמקד בסקס כדי להתגבר על הפחד שלה לדבר בפומבי - עצה שמובילה לתוצאות הרות אסון. כ' עב'. (שח)

פול וג'יימי מגלים שהם בני דודים. הם גם מתקשים לקרוא את ''מובי דיק'' לקראת מפגש מועדון הקריאה שמתקיים למוחרת היום. כ' עב'. (שח)

כשפול וג'יימי מגלים שהשליח מת בפתאומיות, הם מחליטים להגיד למשפחה ולחברים שהם אוהבים אותם. לא כולם מקבלים זאת כצפוי. כ' עב'. (שח)

ליל כל הקדושים מגיע ופז נדהם לגלות כמה קל לקבל ממתקים בחינם; לאחר צפייה בסרט ''המנסרים מטקסס'', מבקרת החבורה בבית הספר היסודי הישן וקוראת את התיקים האישיים של כל אחד מהילדים. כ' עב. (שח)

החבורה יוצאת לפסטיבל בסגנון ''וודסטוק''. קלסו מעוניין לנסוע עם לורי, אחותו של אריק, אבל ג'קי מגיעה ברגע האחרון והורסת לו את התכניות; רד, שאינו מוצא עבודה, מתמכר לאופרות סבון. כ' עב. (שח)

בריון שהציק לוויל בביה''ס היסודי מגיע לעבוד בחברה שבה הוא עובד. גרייס קונה לנייתן ליום ההולדת את הספר ''זן ואמנות אחזקת האופנוע'', בעוד שקארן קונה לו אופנוע. כ' עב. (שח)

אליוט, בנו של ג'ק, מזמין למסיבה נערה, וכשהיא מסרבת להצעתו, מחליטים ג'ק וקארן לגייס את גרייס כבת זוג חלופית. קארן מטרידה את וויל ומתקשרת אליו בכל מיני תואנות שווא. כ' עב. (שח)

ברברה מארגנת מכירת ממתקים כדי לגייס כסף לטיול בי''ס למוזיאון המדע; כשהמכירות לא מצליחות כמתוכנן, אווה מתערבת ומלמדת את התלמידים טכניקות מכירה לא שגרתיות. כ' עב. (שח)

אנחנו חוזרים 3 שנים לאחור ומגלים למה פיבי כבר לא גרה עם מוניקה, איך ג'ואי הפך לשותף של צ'נדלר, איך קרול עזבה את רוס, איפה בילו החבר'ה לפני שהם בילו בבית הקפה ולמה רייצ'ל לא התחתנה עם ברי. כ' עב. (שח)

אל מפסיק להשאיל את מכוניתו לקלי ובאד, שלוקחים את העניינים לידיים ורוכשים מכונית. אבל כששניהם מתכננים תוכניות לגבי הדרייב-אין, הם נאלצים לעשות דאבל דייט, כשכל אחד מנסה להוציא את השני מהמכונית. כ' עב'. (שח)

בליל כל הקדושים, אל נותר להתמודד עם המוות כאשר פגי והילדים מגויסים למלא את מקומם של אנשי הכפר. כ' עב'. (שח)

צ'רלי נאלץ לקבל עוד כמה אורחים בלתי קרואים אל תוך ביתו, לאחר שאלן מצליח לעולל משהו לבית של לינדזי... כ' עב. (שח)