קבוצת מספרי סיפורים נודדים, שג'ייקוב היה חלק ממנה בעבר, מגיעה לבי''ס אבוט ליום של חינוך ובידור; מליסה מתקשה להתמודד עם המציאות החדשה של כיתתה שמשלבת תלמידים מכיתות ב' ו-ג'. כ' עב. (שח)

אחרי שגרגורי שולח תלמיד מפריע למשרד המנהלת, הוא מגלה שהתלמידים בעצם נהנים לבלות זמן עם אווה. מליסה מזמינה את ג'נין לביתה כדי ללמד אותה לבשל. כ' עב. (שח)

סלינה נחרדת כשקטעים מהיומן של מייק מתפרסמים בעיתון. היא מנסה להתחמק מהופעה בתוכנית ''הלילה'', אבל המצב משתנה. בינתיים, בן וקנט מחליטים לעבוד יחד. כ' עב. (שח)

טקס הנחת אבן הפינה לספרייה של סלינה משתבש. קתרין מגיעה לבית חולים וסלינה מגיעה להחלטה על המשך דרכה. כ' עב. (שח)

לארי עסוק בבית עם טכנאי ה''טיבו'', כששריל מתקשרת מטיסה מפוחדת שהמטוס יתרסק. לארי אומר לה להתקשר יותר מאוחר, ושריל נעלבת ומחליטה לעזוב אותו. כשהוא מספר על כך לחברים שלהם, כולם בוחרים בצד של שריל. כ' עב. (שח)

לארי שומע מישהו אומר ''כושי'' ומספר על כך לחברתו, אבל הרופא השחור של ג'ף עובר שם ושומע אותו. הרופא כועס כל כך, ועושה לג'ף קרחת. ג'ף מתחיל להבין כמה קשה לחיות עם קרחת כי כולם נותנים לו יחס עוין. כ' עב. (שח)

קבוצת מספרי סיפורים נודדים, שג'ייקוב היה חלק ממנה בעבר, מגיעה לבי''ס אבוט ליום של חינוך ובידור; מליסה מתקשה להתמודד עם המציאות החדשה של כיתתה שמשלבת תלמידים מכיתות ב' ו-ג'. כ' עב. (שח)

אחרי שגרגורי שולח תלמיד מפריע למשרד המנהלת, הוא מגלה שהתלמידים בעצם נהנים לבלות זמן עם אווה. מליסה מזמינה את ג'נין לביתה כדי ללמד אותה לבשל. כ' עב. (שח)

סלינה נחרדת כשקטעים מהיומן של מייק מתפרסמים בעיתון. היא מנסה להתחמק מהופעה בתוכנית ''הלילה'', אבל המצב משתנה. בינתיים, בן וקנט מחליטים לעבוד יחד. כ' עב. (שח)

טקס הנחת אבן הפינה לספרייה של סלינה משתבש. קתרין מגיעה לבית חולים וסלינה מגיעה להחלטה על המשך דרכה. כ' עב. (שח)

וויל מנצל בחוסר חשק את מתנת יום ההולדת שקיבל מגרייס, והולך להתייעץ עם מדיום בקשר לעתידו. בינתיים, פוגש ג'ק במקרה את אלילתו, שר (בתפקיד עצמה), אך בטוח שהיא דראג קווין. כ' עב. (שח)

פרק נוסטלגי החוזר לשנות ה-80 העליזות - זוג הנאהבים, ויל וגרייס, מגיעים מהקולג' לביקור משפחתי בחג ההודיה, בעוד קארן דוחה את חיזוריה של מרטינה נברטילובה (בתפקיד עצמה). כ' עב. (שח)

ג'נין נלהבת לעזור בהכנסת משקה חדש למזנון, אך זה מביא לתוצאות בלתי צפויות; מליסה מתעמתת עם הסייעת החדשה שלה, אשלי, שמפריעה לכיתה יותר משהיא עוזרת. כ' עב. (שח)

תלמיד גונב שקית ממתקים שיועדה לסוף היום, ומחלק את התכולה שלה במהלך שעות הלימודים; ג'נין מוזמנת למסיבת ליל כל הקדושים על ידי חברה מהעבר, ומתחילה לחשוב מחדש על חייה האישיים. כ' עב. (שח)

צ'רלי מתגעגע לצ'לסי. הוא שוכר נערת ליווי יוקרתית ומבקש ממנה להתנהג כמו בת זוג, כולל המריבות והוויכוחים. אלן ממשיך לצאת עם לינדזי, ולמרות שערב רומנטי משתבש לחלוטין, הם עדיין רוצים להמשיך לצאת. כ' עב. (שח)

אלן מקבל שעון עתיק בירושה ונוסע עם ג'ייק לקחת אותו. הוא מנסה להתחבר לבנו בנסיעה, אבל ג'ייק לא ממש משתף פעולה. בינתיים צ'רלי וברטה מתמסטלים מגראס רפואי, וצ'רלי חוטף התקף פרנויה בקשר לנשים בחייו. כ' עב. (שח)

חלקו השני של הפרק הנוסטלגי החוזר לשנות ה-80 העליזות, ובו מגלה גרייס המזועזעת את סודו של ויל, בעוד וויל חושף את אהבתו הכמוסה של ג'ק - ולכולם יש תספורות איומות. כ' עב. (שח)

גרייס בטוחה שהיא בעיצומה של מערכת יחסים מבטיחה, עד אשר היא מגלה שלאהובה החדש יש שש אצבעות בכף הרגל. במקביל, נלחמים וויל וג'ק על ליבו של אותו בחור. כ' עב. (שח)

רד נכנע להפצרותיה של קיטי ויוצא עימה לדיג; קלסו מתקשר לבית הלבן ומאיים על הנשיא, והחבר'ה נכנסים לפרנויות שה-FBI בעקבותיהם; דונה וג'קי לוקחות שיעורי קראטה המניבים תוצאות בלתי צפויות. כ' עב. (שח)

דונה מקבלת כרטיסים למשחק פוטבול נחשק, ואריק מבצע טעות גורלית ומשכנע אותה להזמין גם את רד למשחק. בינתיים, ממשיכה ג'קי להיתקל בקשיים ביחסיה עם הייד. כ' עב. (שח)

צ'רלי מדרבן את ג'ייק לנסוע באור אדום. כשהם נעצרים, צ'רלי מתיישב במושב הנהג וחוטף שלילה. אלן הולך למסיבת יום ההולדת של צ'לסי, דבר שגורם לצ'רלי לקנא ולכעוס. הוא מחליט לתת לה צמיד כשלפתע הכל מסתבך. כ' עב (שח)

כאשר ג'ייק מגלה שאלן יצא עם אימו של אלדריג' הוא מחליט לעבור לגור עם ג'ודית והרב. בינתיים, צ'רלי מחליט שהגיע הזמן לקצץ בכמויות השתייה שלו...כ' עב. (שח)

יום החתונה של פיבי ומייק מגיע. מוניקה מתפקדת כמארגנת החתונות של פיבי, אבל היא לוקחת את התפקיד יותר מדי ברצינות. בסופו של דבר הכל מסתדר, אבל אז מתחילה סופת שלגים נוראית. כ' עב. (שח)

אבא של רייצ'ל חוטף התקף לב ורוס עוזר לה. אריקה מגיעה לבקר בניו יורק ומספרת למוניקה וצ'נדלר שהיא לא בטוחה מי האבא של התינוק. ג'ואי צריך ללמוד צרפתית ופיבי עוזרת לו, אבל הוא פשוט לא קולט שום דבר. כ' עב. (שח)

שדרנית לוהטת מתחילה לעבוד בתחנת הרדיו, מסובבת את כל הבנים וגורמת לפיטוריה של דונה. אריק ודונה רוקחים יחד את הנקמה המושלמת. בתפקיד אורח אלייזה דושקו (''מירוץ לאתמול'', ''באפי''). כ' עב. (שח)

ג'קי זוכה בתשומת הלב שתמיד רצתה ומקבלת תכנית טלוויזיה משלה, אך לאימתה מסתבר שאור הזרקורים משתק אותה. בינתיים, מגלה פז להייד שג'קי רוצה לחזור אליו, והייד מבקר אותה באולפן. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מתראיינת לעבודה בגוצ'י וכששומעים על כך בראלף לורן, הם מפטרים אותה. מוניקה וצ'נדלר מזמינים את ג'ואי לראות את הבית שלהם. פיבי הולכת לשנות את שם המשפחה שלה. כ' עב. (שח)

רוס מחליט שהדרך היחידה למנוע מרייצ'ל לעבור לפריז, היא לשכנע אותה לחזור לראלף לורן. פיבי מגלה שהסוכנת של ג'ואי, אסטל, נפטרה. מוניקה וצ'נדלר מגלים שהבית שליד הבית שהם קונים עומד למכירה. כ' עב. (שח)

לינדזי מציעה לאלן לעבור לגור איתה ולמרות שהוא לא משתגע על הרעיון, הוא עושה זאת לאחר שצ'ארלי עושה הכול כדי להיפטר ממנו. אבל בדרך לביתה של לינדזי, אלן פוגש את האקסית שלו... כ' עב. (שח)

למרות שהסכים להצעתה של לינדזי לעבור ולגור איתה, אלן משתמש בבית החוף של צ'רלי כדי לנהל רומן עם חברתו לשעבר מליסה. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מוזמנים לטקס נישואים אזרחי של זוג חברים, שם וויל נחרד לגלות שגרייס מתנהגת כאישתו ולא כחברתו הטובה. במקביל, מנסה קארן לעזור לג'ק, המכור לקפאין, להתגבר על אהבה נכזבת. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס נתפסים בקלקלתם כשהם מתחזים לזוג עשירים המחפשים דירה, ומבקרים בבית הקיץ האופנתי של סנדרה ברנהרד (בתפקיד אורח); קארן נאלצת להצטרף לקבוצת השחייה של בנה החורג. כ' עב. (שח)

אריק נחרד לגלות ששנת הבטלה שלו עומדת להסתיים, ומחליט לצאת לדרכים וליצור סרט דוקומנטרי על חייו - עד שהוא נתקל בדרכו בליאו. במקביל, מרצה פז לג'קי ולהייד על יחסיהם. כ' עב. (שח)

קלסו זוכה לראשונה בהזדמנות לשמרטף על בתו, אך התרגשותו מתחלפת ברגשות כשלון כאשר התינוקת אינה מפסיקה לבכות בזרועותיו. יחסיהם של רד וקיטי עומדים למבחן במהלך תערוכת מכוניות. כ' עב. (שח)

מוניקה עורכת לרייצ'ל מסיבת פרידה ורייצ'ל נפרדת מכל אחד מהחבר'ה אישית ובכל פעם הפרידה יותר קשה. מוניקה וצ'נדלר אורזים לקראת מעבר הדירה. אריקה מגיעה לניו יורק לקראת הלידה. כ' עב. (שח)

מוניקה וצ'נדלר לוקחים את אריקה לביה''ח ולהפתעתם, היא יולדת תאומים. למרות שהיא בילתה את הלילה עם רוס, רייצ'ל נוסעת לפריז. ג'ואי קונה למוניקה וצ'נדלר אפרוח וברווזון בתור מתנת חנוכת בית. כ' עב. (שח)

צ'רלי נאלץ לקבל עוד כמה אורחים בלתי קרואים אל תוך ביתו, לאחר שאלן מצליח לעולל משהו לבית של לינדזי... כ' עב. (שח)

בזמן שצ'רלי יוצא לעבור ניתוח פלסטי, אלן מחליט לנצל את ההזדמנות ולהעמיד פנים שהוא צ'רלי כשהוא יוצא לבלות בבר. כ' עב. (שח)

לתדהמתם של אריק ודונה, בוחר קלסו בג'קי ובהייד כסנדקים לבתו בטסי. במקביל, מבחינים אנג'י והייד שמישהו פורץ בקביעות לחנותם, ומתקינים במקום מצלמה החושפת את זהותו המפתיעה של הפורץ. כ' עב. (שח)

אריק מגיע למסקנה שבניגוד לכל חבריו, הוא לוזר חסר עתיד, ומתחיל לחפש עבודה. בינתיים, עסוקים פז וקלסו בחיפוש דירה משותפת לשניהם. כ' עב. (שח)

פיבי מזהירה את החבר'ה שרייצ'ל בדרך לחתונה. צ'נדלר משתגע מזה שאף אחד לא מבין את הבדיחות שלו ומוניקה משתגעת מאמא שלה. ג'ואי מתגעגע הביתה ומתנחם בזרועות אחת השושבינות. כ' עב. (שח)

אחרי הפדיחה של רוס, אמילי בורחת מהכנסיה. צ'נדלר ומוניקה לא מצליחים להוריד זה מזו את הידיים, ורייצ'ל מנסה להבין אם הייתה למה שרוס אמר משמעות או לא. כ' עב. (שח)

צ'נדלר ומוניקה מנסים לשמור על מערכת היחסים שלהם בסוד. רייצ'ל חוזרת מיוון ומחליטה שהיא חייבת לספר לרוס שהיא אוהבת אותו. פיבי מבואסת מזה שכולם מדברים כל הזמן על לונדון והחבר'ה מנסים לפצות אותה. כ' עב. (שח)

צ'רלי מובך כאשר הוא מגלה שהדייט שלו מבוגרת ממנו בארבע שנים. כדורי האונות של אלן עומדים לצאת מתפוגה, והוא יוצא להילולת עינוג עצמי כדי לסיים אותם. כ' עב. (שח)

עברו של צ'רלי רודף אותו כאשר חברתו מחליטה שרוז (מלני לינסקי), האישה שעוקבת אחריו, היא פשוט משהו שאי אפשר להתמודד איתו... כ' עב. (שח)

מייקל ופז עוברים לגור בדירתם, אבל לא מצליחים להסכים מי יקבל את החדר ליד חדר האמבטיה. רד מבקר ונותן להם טעימה עד כמה האורחים יכולים להתנהג בגסות, ומחזיר לילדים על התנהגותם חסרת האחריות במרתף שלו. כ' עב (שח)

אריק מגלה שהוריו בזבזו את כל חסכונותיו לקולג', ומחליט לעבוד כמורה באחת ממדינות העולם השלישי כדי לחסוך כסף ללימודיו. במקביל, מנסה קלסו להיפרד מאנג'י. כ' עב. (שח)

המורים נזעקים כשהם רואים פרסומת של בית הספר העצמאי שתוקפת את בי''ס אבוט; ג'נין וגרגורי מדברים על מערכת היחסים של ג'נין עם טאריק. כ' עב. (שח)

כשתלמידי כיתה ח' משתתפים בפעילות ''הפלת ביצה'', ג'נין מתעקשת שגם כיתה ב' שלה תצטרף; ברברה מזועזעת מהלבוש של אחד ההורים. כ' עב. (שח)

לקראת יום שלישי הגדול, סלינה מנסה להתמודד עם הפשעים של אנדרו. דן עוזר לריצ'רד להתקדם, וג'ונה מגלה פרט מפתיע מעברו. כ' עב. (שח)

סלינה מגיעה לאוסלו, כדי לקבל פרס לשלום על שחרור טיבט, אבל מסתבכת בגלל פשעי מלחמה. ג'ונה נדבק באבעבועות רוח ומדביק אחרים, מה שגורם לבסוף לקידום של ריצ'רד. כ' עב. (שח)

בחור צעיר מזמין לביתו נער ליווי. מתאמת אינטימיות בתעשיית הקולנוע יוצאת עם ניצב שפגשה במהלך צילומים. כ' עב. (שח)

מופע היחיד של הקומיקאי והסאטיריקן, ביל מאהר, שמצולם בשידור חי בטולסה, אוקלהומה. ''ככל שהחיים במדינה הופכים מחרידים יותר ויותר - כך אנחנו יותר ויותר נהנים לכתוב את המופע שלי'', אומר מאהר. כ' עב. (שח)

חמש נשים שחורות בתוכנית מערכונים קורעת שבה הן יורות לכל הכיוונים, בלי צנזורה ובלי מעצורים. כ' עב. (שח)

במהלך ועידת המפלגה, סלינה עושה כל שביכולתה כדי לקבל את המועמדות ומנסה להחליט מי יהיה סגן הנשיא שלה. כ' עב. (שח)

סלינה מאיירס, סגנית נשיא ארה''ב, וצוותה מנסים להסתגל למציאות החדשה בוושינגטון ולתפקידם החדש בשעה שהם מנסים לקרב נושא הקרוב לליבה של סגנית הנשיא, עד שפליטת פה מחייבת אותם להיכנס למצב של בקרת נזקים. כ' ע (שח)

לארי עסוק בבית עם טכנאי ה''טיבו'', כששריל מתקשרת מטיסה מפוחדת שהמטוס יתרסק. לארי אומר לה להתקשר יותר מאוחר, ושריל נעלבת ומחליטה לעזוב אותו. כשהוא מספר על כך לחברים שלהם, כולם בוחרים בצד של שריל. כ' עב. (שח)

לארי שומע מישהו אומר ''כושי'' ומספר על כך לחברתו, אבל הרופא השחור של ג'ף עובר שם ושומע אותו. הרופא כועס כל כך, ועושה לג'ף קרחת. ג'ף מתחיל להבין כמה קשה לחיות עם קרחת כי כולם נותנים לו יחס עוין. כ' עב. (שח)