לואיס וג'ף הולכים למסעדת עוף פלסטינית ומתמכרים לטעם. לארי גם נדלק על בעלת המסעדה. כל החבורה מתכוננת לטורניר הגולף הגדול במועדון אבל חזרתו של פנקהאוזר אל הדת היהודית מעיבה על המשחק בשבת. כ' עב. (שח)

לארי יוצא עם המארחת במסעדה החביבה עליו ומתעקש על כך שיוכל לחזור למקום גם לאחר שהם ייפרדו. המזכירה של לארי, אנטואנט, נעדרת מהמשרד כי אביה גוסס ולארי מחפש פתרונות. כ' עב. (שח)

קבוצת מספרי סיפורים נודדים, שג'ייקוב היה חלק ממנה בעבר, מגיעה לבי''ס אבוט ליום של חינוך ובידור; מליסה מתקשה להתמודד עם המציאות החדשה של כיתתה שמשלבת תלמידים מכיתות ב' ו-ג'. כ' עב. (שח)

אחרי שגרגורי שולח תלמיד מפריע למשרד המנהלת, הוא מגלה שהתלמידים בעצם נהנים לבלות זמן עם אווה. מליסה מזמינה את ג'נין לביתה כדי ללמד אותה לבשל. כ' עב. (שח)

סלינה נחרדת כשהיא קוראת בעיתון שמכנים אותה דיווה ומחליטה לשמור על פרופיל נמוך. היא מסתבכת כאשר האדם שהיא רוצה למנות לכוח המשימה של המשרות הירוקות לא מקובל על אף אחד מהצדדים. כ' עב. (שח)

סלינה חושדת שגיבור המלחמה ומושל מינסוטה, דני צ'אנג, מעוניין להחליף אותה. סנטור דויל כועס על צירופו של פורסל לכוח המשימה של המשרות הירוקות ומאיים לחזור בו מתמיכתו ברפורמה בפיליבסטרים. כ' עב. (שח)

אוסקר, הכלב של ג'ף וסוזי, גוסס, וסוזי מבקשת מלארי וג'ף לנסוע להביא לה פרוזן יוגורט. השניים לא מצליחים במשימה ומקווים שוואנס שראה אותם אך נדר נדר שתיקה לא יפר את שתיקתו וילשין עליהם. כ' עב. (שח)

לארי מועד על השרוכים שלו בטיסה לניו יורק והופך בטעות לגיבור. הוא כובש את ליבה של אישה מושכת אבל מפסיד אותו לריקי ג'רווייס שאותו ג'ף מנסה להחתים על חוזה. כ' עב. (שח)

ג'נין נלהבת לעזור בהכנסת משקה חדש למזנון, אך זה מביא לתוצאות בלתי צפויות; מליסה מתעמתת עם הסייעת החדשה שלה, אשלי, שמפריעה לכיתה יותר משהיא עוזרת. כ' עב. (שח)

תלמיד גונב שקית ממתקים שיועדה לסוף היום, ומחלק את התכולה שלה במהלך שעות הלימודים; ג'נין מוזמנת למסיבת ליל כל הקדושים על ידי חברה מהעבר, ומתחילה לחשוב מחדש על חייה האישיים. כ' עב. (שח)

סלינה מרגישה שהיא קרובה להעברת החוק למשרות ירוקות ומבקשת מדן שינסה לרחרח האם היא זוכה לתמיכה בקרב הנשיא. דן מנסה להתקרב לג'ונה כדי לדלות מידע. סלינה מגלה שהציבור מכנה אותה בכינויים שונים. כ' עב. (שח)

כל הצוות מגיע לאיצטדיון בייסבול לקראת השקת יוזמת התזונה הבריאה. סלינה מספרת לאיימי שהיא חושבת שהיא בהיריון, ולמרות שהיא מבקשת ממנה לשמור את זה בסוד, לא עובר זמן רב וכל אנשי הסגל מתעסקים בנושא. כ' עב. (שח)

דייר חדש וחתיך מגיע לבניין ומעורר את תשומת ליבם של וויל וגרייס, המנסים לברר את העדפותיו המיניות. בינתיים, מתקשה קארן למצוא דרך נאותה לפטר את הנהג הלא יוצלח שלה. כ' עב. (שח)

החבר'ה נוסעים לבקתת הקיץ של קארן, שם פוקד וויל בתכיפות את בית הקפה המקומי בתקווה לפגוש מישהו מעברו, בעוד גרייס מתנסה בסטוץ עם אחד השכנים. עד מהרה, מתברר שגם לקארן ולג'ק יש מה להסתיר. כ' עב. (שח)

המורים נזעקים כשהם רואים פרסומת של בית הספר העצמאי שתוקפת את בי''ס אבוט; ג'נין וגרגורי מדברים על מערכת היחסים של ג'נין עם טאריק. כ' עב. (שח)

כשתלמידי כיתה ח' משתתפים בפעילות ''הפלת ביצה'', ג'נין מתעקשת שגם כיתה ב' שלה תצטרף; ברברה מזועזעת מהלבוש של אחד ההורים. כ' עב. (שח)

לצ'רלי יש חברה קבועה, אבל הם תמיד ישנים אצלו. החברה מתלוננת על כך ומבקשת שיבוא לישון אצלה. צ'רלי מסכים, אבל קשה לו מאוד להתרגל. הוא מביא תיק שלם של דברים אבל למרות כל זאת הוא מתקשה לישון שם. כ' עב. (שח)

ג'ייק נדלק על בת השכנים וצ'רלי לוקח אותו לשם כדי שיכיר אותה. מסתבר שאביה של הנערה הוא שחקן פוטבול מפורסם לשעבר, וכשג'ייק יוצא לחוף הים עם בתו, הוא מוציא את כל העצבים שלו על צ'רלי. כ' עב. (שח)

גרייס שקועה אומנם בעבודה, אך רותחת מזעם כאשר היא מגלה שוויל מצא לעצמו ידידה חדשה להעביר בחברתה את שעות הפנאי שלו. כ' עב. (שח)

וויל, המשוכנע שגרייס תחרותית מדי, מנסה להרגיע אותה מעט ולומד מספר פרטים מעניינים על עצמו. בינתיים, לומדת קארן מג'ק את יסודות ההחייאה, וממהרת להציל חיים במשרד. כ' עב. (שח)

אריק מתעצבן כאשר דונה מפרסמת בעיתון בית הספר סיפור העוסק ביחסיהם, ומחליט לנקום עם סיפור משלו; חברתו החדשה של בוב מעוררת את כעסו של רד מאחר שלימדה את בוב לעמוד על שלו. כ' עב. (שח)

אריק נעלב לגלות שרד מצלם סרט הדרכה בכיכובו של קלסו. דכאונו גובר עוד יותר, כאשר הוא מבחין שדונה וקיטי הפכו לחברות קרובות; ליאו זוכה בירושה ומוציא את הייד ופז למסע בזבוזים. כ' עב. (שח)

אמם של אלן וצ'רלי מבטיחה לממן את לימודיו של ג'ייק במכללה כשתגיע השעה, ואף לקנות לו אוטו וצ'רלי בטוח שהיא זוממת משהו. ג'ייק מבלה יום עם סבתו והיא מגלה שיש לו כישרון לבישולים. כ' עב. (שח)

חברו הטוב של צ'רלי, שמנהל אורח חיים זהה לשלו, מת. צ'רלי המודאג מתחיל לחשוב על בריאותו ומחליט לחיות חיים בריאים. מתארח אמיליו אסטבז. כ' עב. (שח)

ערב האחרון לפני שצ'נדלר ומוניקה עוברים לגור יחד. מוניקה ורייצ'ל אורזות את הדברים של רייצ'ל והן עצובות, אז פיבי מציעה שהן יתמקדו בדברים שהן לא אוהבות זו אצל זו וזה גורם להן לריב. כ' עב. (שח)

לג'ואי יש שותפה חדשה ויפיפייה והוא רוצה להתחיל אתה. רייצ'ל מזמינה את פיבי לרוץ אתה, אבל אז מתברר שהיא רצה ממש מוזר. צ'נדלר עושה למוניקה הפתעה ומנקה את הדירה. כ' עב. (שח)

רד, המנסה לסדר לאריק דייט עם הקופאית החדשה במקום עבודתו, נבוך לגלות שהיא מאוהבת דווקא בו; פז מציע ל''רונדה הגדולה'' לצאת איתו, ודונה וג'קי מתנדבות לעשות לה מהפך תדמיתי. כ' עב. (שח)

אריק חש נטוש כאשר חבריו מתחילים עם בנות במהלך ערב באולינג של הבנים; דונה מחבבת את החברה החדשה של אביה, אך מעדיפה שלא לדעת על חיי המין שלהם; כולם בטוחים שרד אשם בהתפטרותו של הכומר. כ' עב. (שח)

צ'נדלר יורד על ג'ואי על זה שהוא נותן לג'נין להפוך את הדירה לנשית. לרוס יש דייט. פיבי מבקרת במשרד של רייצ'ל ומתמזמזת עם בחור שמעמיד פנים שהוא ראלף לורן ומסבכת את רייצ'ל. כ' עב. (שח)

מוניקה מזמינה את ההורים שלה לארוחת חג ההודיה. רייצ'ל מכינה קינוח אבל מתבלבלת במתכון והוא יוצא מחריד. כ' עב. (שח)

אלן מתחיל לנהל רומן עם פקידת הקבלה שלו. שניהם מנסים להפסיק כדי שלא לפגוע ביחסים המקצועיים, אבל לא ממש מצליחים. כמו כן, צ'רלי לוקח את ג'ייק למסעדה, שם המלצרית מזמינה את שניהם לארוחה אצלה בבית. כ' עב. (שח)

אלן מנסה לדבר עם ג'ודית לגבי האפשרות שהיא הרה ממנו. אלן עושה הכול כדי להיות מעורב בהכנות ללידה, דבר שמאוד לא מוצא חן בעיני ג'ודית. בינתיים צ'רלי מנסה לעזור לג'ייק להתחיל עם ילדה מהכיתה שלו. כ' עב. (שח)

גרייס נחושה בדעתה לזכות בחוזה לעיצוב דירתו של איש עסקים עשיר, אך לשם כך עליה לשכנע את וויל לצאת עם הלקוח המיועד. כ' עב. (שח)

בפרק החותם את העונה הראשונה, נחרד וויל לגלות שגרייס יוצאת שוב עם ארוסה לשעבר. במקביל, מסכים ג'ק להינשא פיקטיבית לרוסאריו, העוזרת של קארן, הנרדפת ע''י רשויות ההגירה. כ' עב. (שח)

החברים יורדים על אריק, שנודב ע''י קיטי לביים את טקס חג המולד בכנסייה. גם קלסו זוכה ליחס דומה מצד החבר'ה בגלל אהבתו לתכניות הילדים המיוחדות של החג. כ' עב. (שח)

אביה של ג'קי מגיש לה אולטימטום - לעזוב את קלסו או להפסיק לקבל דמי כיס. ג'קי בוחרת באהבה ומתחילה לעבוד כמוכרת גבינות; תלמיד זר חדש מתעלה במהרה על פז המתוסכל, המחליט להתנקם בו. כ' עב. (שח)

ג'נין מוזמנת לרקוד בתכנית של דיק קלארק בערב השנה החדשה. רייצ'ל ופיבי מנסות למצוא את המתנות שמוניקה קנתה להן לחג המולד. כ' עב. (שח)

ג'ואי וג'נין יוצאים עם מוניקה וצ'נדלר לארוחת ערב. רייצ'ל קונה שולחן ברשת חנויות בשם פוטרי בארן, אבל אז היא מגלה שרוס קנה בדיוק את אותו שולחן. כ' עב. (שח)

לכבוד יום הולדתו ה-40 של אלן, מליסה מארגנת לו מסיבת הפתעה. היא מאלצת את כולם לנאום, אבל איש לא מוצא דברים נחמדים להגיד עליו. מליסה כועסת ואומרת לאלן לגור אצלה, אבל אמה של מליסה ממסטלת אותו בעוגת חשיש. (שח)

צ'רלי יוצא עם בחורה בשם צ'לסי מזה זמן מה, אבל כשהיא רואה שהוא מעוניין בסקס בלבד היא עוזבת אותו. צ'רלי משוחח על כך עם הפסיכולוגית, ששמה לב שהוא אוכל הרבה כתוצאה מהפרידה, והוא מנסה להחזיר אליו את צ'לסי. (שח)

אריק נדהם לגלות שבת דודתו, לה נהג להציק בילדותם, הפכה לנערה יפהפייה; קיטי רוצה לאמץ חתול רחוב אך רד קונה לה דג זהב; דונה וג'קי נרדמות תחת מנורת השיזוף ונושאות בתוצאות. כ' עב. (שח)

דווקא בערב ''נשף השלג'' מאיימת סופת טורנדו על פוינט פלייס - אריק ודונה נתקעים בתחנת הרדיו, ג'קי אינה זוכה בתואר ''מלכת השלג'' ופז מחליט לעשן סמים במשרדו של המאמן וכמעט מאבד את בתוליו. כ' עב. (שח)

צ'נדלר עומד להציע למוניקה נישואין, אבל ריצ'רד הורס הכל. ג'ואי, פיבי ורייצ'ל הולכים למכירה פומבית וג'ואי קונה בטעות סירה. רוס מבין סוף סוף שאליזבת באמת צעירה מדי בשבילו. כ' עב. (שח)

צ'נדלר עושה הכל כדי לגרום למוניקה לחשוב שהוא לא רוצה להתחתן אף פעם. רייצ'ל מחליטה לכרות ברית עם ג'ואי או עם רוס, אבל אז היא מגלה שפיבי כבר כרתה ברית כזאת עם שניהם. כ' עב. (שח)

מוניקה רוצה שכולם יצאו לחגוג את האירוסין שלה ושל צ'נדלר. צ'נדלר רוצה לשכב עם מוניקה כדי לחגוג, אבל כל הזמן קורים דברים שמפריעים לו לעשות את זה. כ' עב. (שח)

צ'לסי נוסעת לסוף השבוע וצ'רלי נשאר לבד בבית ומחכה לה. אך כשבחורה יפה וחתיכה מגיעה לביתו ומציעה לו לשכב איתה, צ'רלי לא עומד בפיתוי. כ' עב. (שח)

צ'רלי אומר לצ'לסי שהוא אוהב אותה, אבל היא לא אומרת לו בחזרה. צ'רלי מחליט להציע לה נישואין כי הוא בטוח שכך היא בוודאי תגיד לו שהיא אוהבת אותה. הפסיכולוגית של צ'רלי מציעה לו לדעת לתת אהבה ולא רק לקבל. (שח)

אריק נבחר ל''רווק המבוקש ביותר בבית הספר'' ומתחיל עם אמילי; ג'קי מסדרת לדונה דייט עם אחיו של מייקל; רד צוחק אחרון, כאשר בוב מנסה לקנות את מכונית החלומות שלו. כ' עב. (שח)

קלסו הנואש להרוויח כסף למען מתנת חג האהבה לג'קי, מחליט למכור את זרעו; אריק נדהם כאשר רד אומר לו שהוא אוהב אותו; פז קונה לרונדה בונבוניירה לחג האוהבים, אך מחסל אותה בעצמו. כ' עב. (שח)

ג'נין בחופשת מחלה, ואווה הנואשת נאלצת להתאמץ ולעזור; ברברה ומליסה נהנות מהשקט הלא רגיל בחדר המורים. כ' עב. (שח)

חברה של ג'נין משכנעת אותה ללכת למועדון נרגילות פופולרי, שם היא פוגשת קולגות מפתיעים; ג'ייקוב ''מצטרף'' לארוחת החג המסורתית של ברברה ומליסה, ולומד על המשמעות האמיתית של חג המולד. כ' עב. (שח)

אחרי ששמועות שונות ובעיות אישיות גורמות לבעיות במשרד, סלינה מחליטה לפרסם חלקים מסויימים מההתכתבויות של המשרד, במסגרת מדיניות שקיפות מלאה וגילוי נאות. כ' עב. (שח)

סלינה נוסעת לאוהיו כדי לתמוך בחבר קונגרס שמתמודד על תפקיד המושל. חבר הקונגרס אינו מעוניין בתמיכתה של סלינה. מייק ואיימי מחליטים לנצל את מצבה הנפשי הרגשי של סלינה כדי להעלות את אחוזי התמיכה בה. כ' עב. (שח)

התביעה של גווין בלסון מאיימת למוטט את הסטארט אפ הצעיר של פייד פייפר. ריצ'רד נאלץ להתמודד עם חבורה של משקיעים שנבהלים מעצם האיום של ענקית המחשבים ''הולי''. הצעירים נאלצים לקבל בזריזות החלטות חדשות. כ' עב (שח)