רוב ואלן מבקשים מוויל וגרייס לשמש כשושבינים בחתונתם. לרוע המזל, במהלך מסיבת הרווקות של אלן נחשף הפן הסקסי בעברם של גרייס והחתן. כ' עב. (שח)

למרות עברם העגום, מבלה גרייס ערב מהנה בחברת ואל ומעוררת את קנאתו של וויל. ג'ק נדלק על מנהיג ארגון של הומוסקסואלים שהחליטו ''לחזור למוטב'', ומתנהג כסטרייט כדי לחזר אחריו. כ' עב. (שח)

כאשר תושבי העיר אונקטון העליונה והתחתונה רבים מי יזכה להרוג את אל ובאד, אל מנסה להציל את צווארו, אך צרות קטנות במכס בנוגע למגבת מסוימת במלון גורמות לו להיזרק לצינוק. כ' עב'. (שח)

כאשר אחיינה בן ה-5 של פג, סבן, ננטש על מפתן דלתם של הבאנדי'ס על ידי הוריו, פג ואל מחליטים להשאיר אותו, למורת רוחם של ילדיהם. כ' עב'. (שח)

פול, ג'יימי ואיירה מחליטים להפיק קלטת ילדים כדי להסביר לילדים את חשיבותה של השינה ועל הדרך לגרוף רווחים נאים. אבל מתברר שפול, בדמות ''איש החול'', מעורר בילדים פחד. כ' עב'. (שח)

ג'יימי משכנעת את פול לקחת טיסות נפרדות לחתונה, למקרה של אסון שבו המטוס יתרסק. כ' עב'. (שח)

זהו ערב ראש השנה והוא היום האחרון של שנות ה-70. לקיטי יש מחשבות למכור את הבית ולעבור לפלורידה. דונה נפרדה מרנדי ועוברת לקולג'. ג'קי מבינה שהיא אוהבת את פז, ואריק אומר שהוא חוזר הביתה מאפריקה. כ' עב. (שח)

קומדיה תוססת העוקבת אחר חבורת מתבגרים באמצע שנות ה-70 - האהבות, ההתנסויות ומשובות הנעורים. בפרק ה-1, מקבל אריק את המכונית המשפחתית במתנה מאביו, אך נוסע בניגוד להוראותיו להופעה מחוץ לעיר. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס זוכים להצצה מפחידה אל העתיד במהלך ביקור אצל מורם מהקולג', שהפך מריר וקמצן. קארן נאלצת להתעמת עם אויבה הנורא ביותר - המטבח - כאשר סטן מבקש ארוחה ביתית ליום הולדתו. כ' עב. (שח)

גרייס נרגשת כשנופלת בחיקה ההזדמנות לעבוד למען לקוח נחשק במיוחד. המכשול היחיד בדרכה לפריצה הגדולה הוא אלילת עיצוב בינלאומית (ג'ואן קולינס), המתחרה גם היא על התפקיד. כ' עב. (שח)

קבוצת מספרי סיפורים נודדים, שג'ייקוב היה חלק ממנה בעבר, מגיעה לבי''ס אבוט ליום של חינוך ובידור; מליסה מתקשה להתמודד עם המציאות החדשה של כיתתה שמשלבת תלמידים מכיתות ב' ו-ג'. כ' עב. (שח)

אדי לא מוכן לעזוב לצ'נדלר נשבר סופית מאדי והוא אומר לו לעזוב את הדירה. אסטל מציעה לג'ואי תפקיד שולי באופרת סבון, אבל הוא לא מוכן לרדת ברמה. הבנות קוראות ספר על העצמה נשית וכועסות על הבנים. כ' עב. (שח)

כשהדייט של קלי מציב לה אולטימטום, היא מוצאת את עצמה תקועה אבל לא לבד על כביש נטוש 15 קילומטרים מחוץ לשיקגו. בינתיים, פג מנסה להחזיר קצת תבלין לנישואיה על ידי בילוי מוצאי שבת ב''תקשורת'' עם אל. כ' עב'. (שח)

כשסבן לא זוכר את יום הולדתו, פגי מקצה לו יום אחד, ובוחרת למחרת, שהוא במקרה גם יום הולדתו של אל. המשפחה מחליטה ללכת לפארק העירוני כדי לחגוג, רק כדי לגלות שהוא נשכר על ידי משפחה עשירה וסנובית. כ' עב'. (שח)

אמו של צ'רלי מגיעה לבקר אותו, ומגלה להפתעתה שהוא מאורס לצ'לסי. צ'לסי ואוולין מתחילות להיות חברות טובות, וצ'רלי מאוד לא מרוצה מהעניין. כדי להתנקם בצ'לסי, הוא מזמין לביתו את אמה של צ'לסי. כ' עב. (שח)

צ'לסי מציעה לצ'רלי שהם יצאו לדייט כפול עם אלן וחברתה. צ'רלי ואלן מגיעים לארוחת הערב, אבל נדהמים לגלות שהבחורה היא רוז. צ'רלי נבהל מאוד, אבל לא מספר לצ'לסי על ההיסטוריה ביניהם. רוז ואלן שוכבים. כ' עב. (שח)

פיבי מאבדת את רשיון העיסוי שלה ומגיעה לנגן במסעדה של מוניקה. צ'נדלר מזמין לו ולמוניקה חדר בפונדק רומנטי. רייצ'ל רואה את ג'ואי בסצנה רומנטית וחולמת עליו בלילה. כ' עב. (שח)

ג'ואי עורך מסיבה לחברים שלו מ''ימי חיינו''. למחלקה של רוס באוניברסיטה מגיעה מרצה חדשה ויפיפיה והוא מנסה להתחיל אתה. רייצ'ל לא נרגעת מחלום שלה על ג'ואי ומחליטה שהיא חייבת לממש אותו. כ' עב. (שח)

וויל, המנסה לפייס בין גרייס לבן, מזמין את שניהם לארוחת ערב וגורם לפיוס החורג מגבולות הידידות. במקביל, תופס ג'ק את רוסאריו עם מאהב, ומגלה שהיא רוצה גט. כ' עב. (שח)

בפרק החותם את העונה השניה, מחליט וויל להתפטר לאחר שנדמה לו שבן מעמיד במבחן את נאמנותו לחבריו הטובים. וויל עוזב את גרייס וג'ק, ונוסע לחופשה חלומית על אי טרופי - עד שבן מופיע במקום. כ' עב. (שח)

אריק סוחט מאימו הבטחה שלא תערוך מסיבת הפתעה לכבוד יום הולדתו - אך היא אינה מצליחה להסתיר את העדויות להכנות למסיבה; קלסו מתאהב באחותו של אריק; דונה רוצה לתת לאריק מתנה ''מיוחדת'' מאוד. כ' עב. (שח)

הנשיא פורד מגיע העירה, והחבר'ה מחליטים על פעולה נועזת ומתכננים לרוץ עירומים באמצע העצרת לכבודו. אלא שברגע האמת מודים כולם בפחדנותם ומתחמקים... מלבד אריק, המגלה אומץ ונחלץ לעזרת אביו. כ' עב. (שח)

לאחר ויכוחים רבים עם צ'לסי, צ'רלי מסכים לתת לה לעבור לגור איתו. במהרה הוא מגלה שהיא הפכה את ביתו למקום נשי ואף העבירה אליו את החתול שלה. צ'רלי כועס מאוד, ולבסוף שוכר את הדירה שהיא עזבה. כ' עב. (שח)

אלן וצ'לסי מתחילים להיות חברים קרובים ויוצאים ביחד לכל מיני בילויים. בהתחלה צ'רלי מתנגד ומקנא באלן, אבל ברטה מסבירה לו שכך הוא לא יצטרך לעשות את כל הבילויים הנשיים עם צ'לסי. כ' עב. (שח)

רוס מבואס מזה שג'ואי יוצא עם צ'רלי, אבל בכל זאת, כשג'ואי מבקש ממנו עזרה, הוא עוזר לו. מוניקה וצ'נדלר עושים בדיקות פוריות ולתדהמתם, הם פוגשים במרפאה את ג'אניס. כ' עב. (שח)

צ'נדלר מזמין חבר שלו מהעבודה לארוחת ערב, כדי שהוא ומוניקה יוכלו לראות אם הוא יתאים להיות תורם זרע. כ' עב. (שח)

בפתיחת העונה, שב וויל לאחר שלושה חודשים מחופשתו הטרופית, ומגלה שבהיעדרו התהדקו יחסיהם של ג'ק וגרייס; גרייס מתקשה עדיין לבחור בין ג'וש לבן; קארן מנסה להבריח פנינים לארה''ב. כ' עב. (שח)

גרייס המבוהלת, לאחר שפורצים לדירתה, עוברת לגור עם וויל. לרוע המזל, החיים איתה ועם ג'ק תחת קורת גג אחת מוציאים את וויל מדעתו, והוא מאלץ את השניים להחליט מי מהם יעזוב. כ' עב. (שח)

החבר'ה נוסעים לכנס של רוס בברבדוס. צ'נדלר מוחק בטעות את הנאום של רוס, אז צ'רלי עוזרת לרוס לשחזר אותו.כ' עב. (שח)