לארי מגיע לבית אלמנתו של צ'ט, רואה תמונה של המנוח, ומחליט לקנות חולצה כמו שלו. כשמתברר שהחולצה מוצאת חן בעיני טד דנסון, שעומד להשקיע יחד עם לארי במסעדה חדשה, מחליט לארי לקנות גם לטד חולצה כזו. כ' עב. (שח)

לריצ'רד לואיס יש חברה חדשה, מאמינה של המדע הנוצרי, שאוסר על לקיחת תרופות. כשהיא אוכלת משהו שהיא אלרגית אליו בבית של לארי ומפתחת תגובה אלרגית חריפה, מחליטים לארי וריצ'רד להטמין את תרופה בבראוני. כ' עב. (שח)

חבורה של מורים נלהבים ומנהלת אדישה נחושים לעזור לתלמידים שלהם להצליח בבית ספר ציבורי בפילדלפיה. כ' עב. (שח)

ג'נין מנסה לתקן נורה מהבהבת במסדרון. גרגורי מבקש מברברה עצה לגבי שיחה עם אימו של תלמיד, מה שמוביל אותו לבלות את הזמן הפנוי שלו בצורה בלתי צפויה. כ' עב. (שח)

כל הצוות מגיע לאיצטדיון בייסבול לקראת השקת יוזמת התזונה הבריאה. סלינה מספרת לאיימי שהיא חושבת שהיא בהיריון, ולמרות שהיא מבקשת ממנה לשמור את זה בסוד, לא עובר זמן רב וכל אנשי הסגל מתעסקים בנושא. כ' עב. (שח)

אחרי ששמועות שונות ובעיות אישיות גורמות לבעיות במשרד, סלינה מחליטה לפרסם חלקים מסויימים מההתכתבויות של המשרד, במסגרת מדיניות שקיפות מלאה וגילוי נאות. כ' עב. (שח)

לארי מעצבן את בן סטילר עד שבן פורש מהמופע המשותף שלהם. מל ברוקס לא מתרגש ומתעקש שלארי יישאר במופע. לארי נתקע בלי דלק באמצע שכונת מגורים ואישה עוזרת לו, והוא מנסה לשדך אותה לחבר העיוור שלו. כ' עב. (שח)

לארי מתעצבן כשהוא מגלה שהשיננית שלו גילתה לכולם שיש לו בעיית פלאק בשיניים. הוא כועס כשהחזאי מוסר שעומד לרדת גשם, וטוען שהחזאי אומר את זה בכוונה כדי שאנשים לא יבואו לשחק גולף. כ' עב. (שח)

חברה של ג'נין משכנעת אותה ללכת למועדון נרגילות פופולרי, שם היא פוגשת קולגות מפתיעים; ג'ייקוב ''מצטרף'' לארוחת החג המסורתית של ברברה ומליסה, ולומד על המשמעות האמיתית של חג המולד. כ' עב. (שח)

התחרות בין ג'נין ומליסה מתלהטת כאשר הכיתות שלהן נאבקות לנצח במסיבת הפיצה של מרתון הקריאה. בינתיים, ג'ייקוב וגרגורי משתפים פעולה כדי להקים את מועדון הפודקאסטים של התלמידים. כ' עב. (שח)

סלינה טסה לצפון קרוליינה לאירוע צליית חזיר, וצריכה למנוע תקרית בינ''ל שעלולה להתעורר בעקבות עבודה שבתה כתבה על הסרט ''חמש מצלמות שבורות''. כ' עב. (שח)

סלינה מתוסכלת מכך שהנשיא עדיין לא מאשר לצאת לפעולת חילוץ בני הערובה. סו מעידה בפני ועדה בקונגרס הדנה ביעילות הממשל ואילו סלינה שמבקרת בבסיס נחתים צריכה להוכיח את עצמה בפני שר ההגנה שנמצא שם איתה. כ' ע (שח)

כל החברים נוסעים לבית אמו של וויל כדי לחגוג את חג המולד; וויל מתקשה לראות שאמו מתייחסת לנכדה ההומו בהבנה רבה יותר מכפי שהתייחסה אליו בילדותו. כ' עב. (שח)

גרייס גוררת את כל החבר'ה להקרנה מיוחדת של ''צלילי המוסיקה''. היא מתחפשת לכוכבת הסרט, ועם בואה לקולנוע, כולם מבקשים ממנה לשמור על הילדים. גם וויל וקארן לא נשארים חייבים. כ' עב. (שח)

ג'נין מגלה תופעה מטרידה בכיתה שלה וכששאר המורים מצהירים שגם הם מתמודדים איתה, הם מתגייסים למצוא את הילדים האשמים. מר ג'ונסון מספק עצה לגרגורי. המורים פוגשים את החבר של ג'ייקוב. כ' עב. (שח)

כשמועצת בית הספר מאיימת לקחת את המימון שלהם, ג'נין וגרגורי בוחרים לעזור לאווה עם המצגת שלה. ברברה פוגעת במליסה כשהיא לא מסכימה עם הרעיון שלה לסחיטה. כ' עב. (שח)

אלן מוטרד מבדיקה רפואית שעליו לעבור. צ'רלי מנסה לעודד את אלן, ומציע לו להצטרף אליו עם ג'ייק לנסיעה ללאס וגאס לסוף השבוע. רגע לפני שהם יוצאים, ג'ייק מקיא, והנסיעה מתבטלת. כ' עב. (שח)

ג'ודית מודיעה לאלן שהיא נוסעת לחופשה בהוואי, ובזמן היעדרה, ג'ייק יישאר אצלו. כיוון שאלן לא רגיל לנוכחות בנו במהלך השבוע, הוא מתקשה לטפל בכל הצרכים של ג'ייק. כ' עב. (שח)

קארן עורכת מסיבת יום הולדת נוצצת בביתה, עם סלבריטאים רבים. וויל, גרייס וג'ק נהנים מאוד במסיבה, אך מתאכזבים לגלות שקארן עורכת מסיבות מסוג זה כבר עשר שנים, ומעולם לא הזמינה אותם. כ' עב. (שח)

ג'ק אינו חש בטוב וקארן מזמינה אותו לאחוזתה, כדי שתוכל לטפל בו עד שיחלים. ג'ק נעתר בשמחה. כשהוא מגיע למקום הוא מגלה שיש לקארן חדר סודי ומנסה לפענח מהו ייעודו. כ' עב. (שח)

זהו ערב ראש השנה והוא היום האחרון של שנות ה-70. לקיטי יש מחשבות למכור את הבית ולעבור לפלורידה. דונה נפרדה מרנדי ועוברת לקולג'. ג'קי מבינה שהיא אוהבת את פז, ואריק אומר שהוא חוזר הביתה מאפריקה. כ' עב. (שח)

קומדיה תוססת העוקבת אחר חבורת מתבגרים באמצע שנות ה-70 - האהבות, ההתנסויות ומשובות הנעורים. בפרק ה-1, מקבל אריק את המכונית המשפחתית במתנה מאביו, אך נוסע בניגוד להוראותיו להופעה מחוץ לעיר. כ' עב. (שח)

לצ'רלי נתפס הגב באמצע מפגש מיני עם בחורה. אלן, כירופרקטיקן, מציע לצ'רלי עזרה בשחרור הגב, אבל צ'רלי מסרב. מסתבר שהרופא של צ'רלי הוחלף ברופאה חדשה ויפה וצ'רלי מנסה להרשים אותה. כ' עב. (שח)

צ'רלי עובד עם חברת פרסום שהמנהל שלה הומו. כדי למצוא חן בעיניו, צ'רלי מתחזה להומו, ומספר שיש לו בן זוג. כשהמנהל מזמין את צ'רלי ובן זוגו למסיבה, אלן נאלץ להתחזות לבן הזוג. כ' עב. (שח)

פיבי מזהירה את החבר'ה שרייצ'ל בדרך לחתונה. צ'נדלר משתגע מזה שאף אחד לא מבין את הבדיחות שלו ומוניקה משתגעת מאמא שלה. ג'ואי מתגעגע הביתה ומתנחם בזרועות אחת השושבינות. כ' עב. (שח)

אחרי הפדיחה של רוס, אמילי בורחת מהכנסיה. צ'נדלר ומוניקה לא מצליחים להוריד זה מזו את הידיים, ורייצ'ל מנסה להבין אם הייתה למה שרוס אמר משמעות או לא. כ' עב. (שח)

אריק סוחט מאימו הבטחה שלא תערוך מסיבת הפתעה לכבוד יום הולדתו - אך היא אינה מצליחה להסתיר את העדויות להכנות למסיבה; קלסו מתאהב באחותו של אריק; דונה רוצה לתת לאריק מתנה ''מיוחדת'' מאוד. כ' עב. (שח)

הנשיא פורד מגיע העירה, והחבר'ה מחליטים על פעולה נועזת ומתכננים לרוץ עירומים באמצע העצרת לכבודו. אלא שברגע האמת מודים כולם בפחדנותם ומתחמקים... מלבד אריק, המגלה אומץ ונחלץ לעזרת אביו. כ' עב. (שח)

צ'נדלר ומוניקה מנסים לשמור על מערכת היחסים שלהם בסוד. רייצ'ל חוזרת מיוון ומחליטה שהיא חייבת לספר לרוס שהיא אוהבת אותו. פיבי מבואסת מזה שכולם מדברים כל הזמן על לונדון והחבר'ה מנסים לפצות אותה. כ' עב. (שח)

פיבי מגיעה לביה''ח כדי ללדת את התינוקות ובדיוק באותו הזמן ג'ואי חוטף התקף של אבנים בכליות.רייצ'ל מסדרת לה ולמוניקה דייט עם שני אחים וצ'נדלר מעמיד פנים שלא אכפת לו. כ' עב. (שח)

לאחר שצ'רלי לוקח את אלן לרופא עיניים, הם מגיעים לבית קפה, ופוגשים במקרה את חברתו לשעבר של צ'רלי- שרי. אלאן מתעניין בשרי ומחליט להזמינה לצאת, אך מתקשה לשכוח מיחסיה עם צ'רלי. כ' עב. (שח)

צ'רלי ואלן רבים על כל דבר. רוז מציעה לערוך להם ייעוץ זוגי במהלכו הם מעלים זיכרונות מהילדות עד שמתברר לשניהם שבניגוד למה שנראה תמיד, צ'רלי למעשה תמיד קינא באלן, ולכן התעלל בו. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס יוצאים למסעדה ושם הם מגלים שווינס, האקס של וויל, עובד במלצרות. וויל מנסה לשכנעו שמלצרות זה לא הכיוון שלו ושהוא צריך לחזור למשטרה, אך לבסוף מגלה שווינס הוא שוטר סמוי. כ' עב.

החבר'ה נוסעים ללוס אנג'לס כדי ללוות את אליוט, בנו של ג'ק, בסיור באוניברסיטת קליפורניה; וויל פוגש במקרה את ג'יימס, הבחור היפה שהוא פגש כמה שבועות לפני כן, אבל התלהבותו יורדת. כ' עב.

דונה מנצחת את אריק בכדורסל וג'קי משפיטה את קלסו. הקרב בין המינים מתחיל כאשר משפחותיהם וחבריהם של הקורבנות מעניקים להם עצות שונות ומשונות להתמודדות עם בני המין השני... כ' עב. (שח)

אריק מתחיל לעבוד ב''פטסו ברגר'', אך אינו מצליח להשתלט על עומס העבודה, השיעורים ועבודות משק הבית; דונה נאלצת לערוך מסיבה בביתה, לאחר שאריק אינו קולט שרצתה לבלות עמו ביחידות. כ' עב. (שח)

רוס מצליח לשכנע את אמילי לבוא לניו יורק, אבל רק בתנאי שהוא לא ייפגש שוב עם רייצ'ל. מוניקה אומרת שהסקס עם החבר החדש שלה הוא הכי טוב שהיה לה אי פעם וצ'נדלר מתלהב מזה קצת יותר מדי. כ' עב. (שח)

צ'נדלר ומוניקה נוסעים יחד לסופ''ש, אבל מוניקה לא מרוצה משום דבר והם רבים. לאחר ייסורים רבים, רוס מספר לרייצ'ל שאמילי דורשת שהוא לא ייפגש אתה יותר, מה שגורם לרייצ'ל לחשוב שהיא תתנתק מהחבורה. כ' עב. (שח)

הארי, אחד מבעליה לשעבר של אוולין נפטר. במהלך הנסיעה ללוויה, היא מגלה לבניה שבניגוד למה שסיפרה להם, הארי עזב אותה ולא היא אותו. במהלך הלוויה, היא נושאת נאום מביך וסוגרת חשבונות. כ' עב. (שח)

אוולין מלווה לאלן כסף לקניית רכב חדש ובתמורה מבקשת ממנו להכיר את בתו של גבר שאתו היא יוצאת, ולצערו של אלן, מדובר באלכוהוליסטית המנסה להיגמל, ללא הצלחה. כ' עב. (שח)

החבורה מוצאת חבית בירה באמצע הכביש, מציאה שלכבודה מחליט אריק לערוך מסיבה בבית ריק העומד להשכרה. אלא שאבותיהם של אריק ודונה מתכוונים לעצור את המסיבה בכל מחיר... כ' עב. (שח)

לרגל יציאה לדיסקוטק, מקבל הייד שיעורי ריקוד מאימו של אריק, ובוב בטוח שהם מנהלים רומן; אריק מנשק את דונה ומתוודה שאינו יודע לרקוד; קלסו רוצה להיפרד מג'קי, אך חוזר בו כשפז מתחיל איתה. כ' עב. (שח)