וויל וג'ק מביעים את מחאתם הגלויה בפני רשת NBC, שצינזרה נשיקה בין שני גברים באחד מפרקי הסדרה האהובה עליהם. גרייס מתלבטת יחד עם קארן האם לזרוק את החבר שלה. כ' עב. (שח)

הבוס של וויל מסדר לו פגישה עיוורת, וג'ק מייעץ לוויל הנבוך כיצד לעבור את האירוע בשלום. בינתיים, ממשיכה גרייס להתלבט בנוגע לבן זוגה הרכרוכי, ולומדת להיזהר מעצותיה הגרועות של קארן. כ' עב. (שח)

גרייס נרגשת להכיר את קלייר, חברתו הטובה ביותר של וויל מימי התיכון, עד אשר היא מגלה שקלייר הייתה רוצה להרות מזרעו של וויל - רצון כמוס המשותף לה ולגרייס. כ' עב. (שח)

וויל מאמין שזכה בהזדמנות נוספת עם מייקל, חברו לשעבר, שהפך לאחד מלקוחותיה של גרייס. במקביל, מחליטה קארן לקחת את ה''קריירה'' שלה ברצינות ומבקשת מגרייס שתגדיל את תחומי אחריותה. כ' עב. (שח)

פול וג'יימי מעסיקים שמרטפית בפעם הראשונה. ג'יימי נתקפת חרדת נטישה. פול מגלה שהמכנסיים שקיבל מהמכבסה אינם שלו, אלא של דיוויד קופרפילד. כ' עב'. (שח)

פול וג'יימי מכירים חברה חדשה, שרה, ומארגנים דאבל דייט במשחק כדורסל איתה ועם איירה. פול זוכה בפרס ''גאון'' ומארגן ארוחת ערב משפחתית כדי לחגוג זאת. כ' עב'. (שח)

כשמועצת בית הספר מאיימת לקחת את המימון שלהם, ג'נין וגרגורי בוחרים לעזור לאווה עם המצגת שלה. ברברה פוגעת במליסה כשהיא לא מסכימה עם הרעיון שלה לסחיטה. כ' עב. (שח)

במהלך הטיול השנתי של אבוט אלמנטרי לגן החיות, טאריק מגלה שהוא קיבל הצעה לעבודה בניו יורק, ג'נין מתמודדת עם החלטה קשה, וברברה מהרהרת בעתיד שלה כשהיא מגלה שהספנודון האהוב עליה הוצא לגמלאות. כ' עב. (שח)

באד מתלהב כשקלי מוזמנת להצטרף לקבוצה של גאונים, בעוד אל וג'פרסון מנסים את כוחם בהרכבת שולחן עבודה - ומאבדים כמה אצבעות בתהליך. כ' עב'. (שח)

כשהמורה לאנגלית של באד נדלקת עליו, היא מבקשת עצה מאל, שלוקח פסק זמן מלוח הזמנים העמוס שלו ומשתתף במסיבות יום הולדת ב''צ'אק אי צ'יז'' כדי לתקן את המצב עם הכישרון הבנדי הרגיל. כ' עב'. (שח)

בזמן שאל יוצא לסיור עולמי דרך הספה בסלון והשלט הרחוק, קלי מקבלת עבודה בפארק השעשועים ''עולם הטלוויזיה''. כ' עב'. (שח)

אל לוקח את המשפחה ליום כיף של יום ראשון של בנדי, אבל כשהוא לא יכול לשלם על דלק, הוא נאלץ לשלם את חובותיו כדייל. כ' עב'. (שח)

כשרשת חנויות גדולה לאגזוזים מגיעה לפוינט פלייס, נאלץ רד לשקול פרישה; הייד מגלה כי לאשתו סאם יש בעל קודם; ג'קי מכינה רשימת תכונות של הגבר המושלם ומגלה כי פז מתאים לכל הסעיפים. כ' עב. (שח)

ג'קי מגלה שהיא אוהבת את פז, אבל לא יודעת כיצד לבשר לו את הבשורה; רד יוצא לפרישה, אבל משתלט על חנות התקליטים של הייד, המנסה למצוא לו תעסוקה חלופית. כ' עב. (שח)

הייד מארגן מדורה גדולה שבה ישרפו תקליטי דיסקו; ג'קי משכנעת את פז לצאת למאבק כי שניהם אוהבים דיסקו, אך למעשה מטרתה היא להתקרב אל פז; השכנים החדשים של רד וקיטי הם זוג בחורים עליז. כ' עב. (שח)

הייד משכנע את רד לסחור בתרופות; פז מחליט שהוא רוצה רק אישה אחת. ג'קי חושבת שמדובר בה, ומתאכזבת לגלות שכוונתו הייתה לקרוליין. היא מספרת לפז על רגשותיה אך הוא דוחה אותה. כ' עב. (שח)

בעיצומה של פגישה עיוורת, מגלה וויל שבעלה של קארן חטף התקף לב, וממהר להצטרף לחבריו בבית החולים. שם, מנסים החבר'ה לנחש במי תבחר קארן כמקור נחמתה בשעת המשבר הקשה שפקד אותה. כ' עב. (שח)

גרייס מחליטה לנדב את עצמה ואת וויל להיות מעורבים יותר בחיי הקהילה ולתרום למתנ''ס המקומי. וויל, האוסף במרץ בגדים ישנים לנזקקים, תורם בטעות את הנעליים היוקרתיות ביותר של קארן. כ' עב. (שח)