לארי לומד שיטה מצוינת להורדת כתמים במסעדה, מתנגד לחברותה של שריל עם שחקן רווק, ומסתבך עם מוכרת בחנות מתנות. כ' עב. (שח)

לארי מוזמן למסיבת בריכה, וגורם בטעות לפיטוריה של האומנת, שמצפה שלארי יתקן את המצב. במקביל מנסה לארי לשכנע את בעל הבריכה להכניס ציטטה של ריצ'רד לואיס ל''ספר הציטטות של בארטלט''. כ' עב. (שח)

חברי הצוות נוסעים לכנס החינוך בפנסילבניה; גרגורי מצטרף, למרות חילוקי דעות עם אמבר; ג'ייקוב נשבה בקסם המורים של אדינגטון. כ' עב. (שח)

ג'ייקוב מארגן בביה''ס ביקור של נציג מתוכנית אומנות קירות; ברברה ומליסה מגלות שהורי התלמידים מכינים עצומה כדי להפוך את אבוט לבית ספר עצמאי.כ' עב. (שח)

סלינה נוסעת לאוהיו כדי לתמוך בחבר קונגרס שמתמודד על תפקיד המושל. חבר הקונגרס אינו מעוניין בתמיכתה של סלינה. מייק ואיימי מחליטים לנצל את מצבה הנפשי הרגשי של סלינה כדי להעלות את אחוזי התמיכה בה. כ' עב. (שח)

בערב בחירות אמצע הקדנציה, למרות הכשלון הצורב של המפלגה, סלינה מגלה שהיא הרבה יותר פופולרית מהנשיא ומחליטה לנצל עובדה זו לטובתה כדי להגדיל את תפקידה בממשל. כ' עב. (שח)

הארונית של לארי במועדון הקנטרי מאוד מבולגנת והוא מקבל אזהרה מהמועדון. בהלוויה של ליאו פנקהאוזר לארי רואה שליאו עומד להיקבר עם אחד המחבטים שלו. הוא מצליח להחליף למחבט זול יותר אבל נתפס. כ' עב. (שח)

לארי רוצה להגיע למשחק בייסבול אבל אין לו כרטיסים. שריל מצליחה לקנות לו כרטיסים אבל אין לו עם מי ללכת והוא מכניס זונה לרכב כדי שיוכל לנסוע בנתיב של ההסעות, בעוד הוא מחפש גראס. כ' עב. (שח)

ביום ההוקרה למורים, המחוז מעניק לבי''ס אבוט שני כרטיסי VIP למשחק כדורסל - והמורים צריכים להחליט מי מהם ראוי לקבל אותם; ג'נין מזמינה את המורים לביתה לערב משחקי חברה, ואחותה איישה מגיעה לפגוש אותם. כ' עב (שח)

בי''ס אבוט נאבק באיום מצד בתי הספר העצמאיים, בזמן שאווה מתכננת פסטיבל כדי למשוך הורים לבית הספר ולאסוף חתימות לעצומה. כ' עב. (שח)

סלינה טסה לצפון קרוליינה לאירוע צליית חזיר, וצריכה למנוע תקרית בינ''ל שעלולה להתעורר בעקבות עבודה שבתה כתבה על הסרט ''חמש מצלמות שבורות''. כ' עב. (שח)

סלינה מתוסכלת מכך שהנשיא עדיין לא מאשר לצאת לפעולת חילוץ בני הערובה. סו מעידה בפני ועדה בקונגרס הדנה ביעילות הממשל ואילו סלינה שמבקרת בבסיס נחתים צריכה להוכיח את עצמה בפני שר ההגנה שנמצא שם איתה. כ' ע (שח)

ברי חוזר ממסעו ועובר שינוי. גרייס טוענת שהיא מבחינה בכל הסימנים המצביעים על כך שוויל מחבב את ברי. וויל מכחיש, אך אולי גרייס צודקת? כ' עב. (שח)

וויל וג'ק נלחמים על ליבו של בארי. בארי בוחר לצאת עם וויל, אבל לבסוף מתברר שהוא לא מחפש קשר רציני, וליבו של וויל נשבר; קארן מתחזה לעוזרת כדי לשבות את ליבו של שרת חתיך. כ' עב. (שח)

גרגורי זוכה בתואר ''מחנך השנה''. ג'נין מתמודדת עם תלמיד בעייתי. מתגלה שברברה לא השלימה את הדרישות לתעודת ההוראה שלה. כ' עב. (שח)

התוכנית של ג'נין לסוף שבוע שקט בחג הזיכרון משתבשת כאשר אימא שלה מגיעה ללא הודעה מראש ומבקשת עזרה; גרגורי שם לב שעובדיו מצטיינים בשיחות חולין, ומבין שהוא צריך לשפר את כישוריו החברתיים. כ' עב. (שח)

כאשר ג'ייק בוגד בחברתו יחד עם ביתה בת ה-18, וולדן ואלן נקלעים לקו האש בין השניים. כ' עב. (שח)

אלן מתקשה להתמודד לאחר שלינדסי זורקת אותו ולכן וולדן חייב למצוא דרך כדי לעזור לו לעמוד שוב על הרגליים. כ' עב. (שח)

וויל שבור מהפרידה מבארי, ומקים את מועדון הלבבות השבורים עם מר סטיין וקארן; גרייס מנסה לעשות סרטון סקסי לליאו, וכשג'ק מגלה זאת, הוא מנסה לעזור לה להיות טבעית יותר. כ' עב. (שח)

וויל מחליט להפתיע את גרייס ליום הולדתה, ומחזיר את ליאו הביתה מוקדם מהצפוי. כולם יודעים על ההפתעה, אבל חושבים ששאר המשתתפים לא יודעים, והבלבול הולך ומסתבך. כ' עב. (שח)

מייקל עוזב לשיקגו, לאחר שהוא מציע נישואים לג'קי והיא מסרבת; קיטי ורד חוגגים את יום נישואיהם ה-25 באותו מלון שבו חגגו לפני 25 שנה; אריק מתרחק מדונה. בתפקיד אורח ברוס וויליס. כ' עב. (שח)

קיטי מנסה ללא הצלחה לפתות את רד, עד שבעת ריקוד סקסי לפניו, שערה עולה באש, והתסרוקת החדשה דווקא מדליקה אותו; פז פוגש את קרוליין המשוגעת ומזמין אותה לפגישה אצלו בבית. כ' עב. (שח)

לאחר שוולדן משכנע את אלן הדיכאוני לעדכן את מראהו החיצוני ולחזור לסצנת הדייטים אחרי הפרידה מלינדסי, אלן נאלץ לעמוד בפני דילמה מוסרית כאשר אישה נשואה מוצאת שהוא מושך. כ' עב. (שח)

וולדן יוצא עם בחורה בת 22, אבל מוצא את עצמו נמשך הרבה יותר לסבתא שלה. בינתיים, אלן וג'ייק יוצאים לטיול. כ' עב. (שח)

צ'נדלר ומוניקה לא מצליחים למצוא כומר. רוס מבקש מרייצ'ל לשמור על בן והיא מלמדת אותו מתיחות שמכעיסות את רוס. כ' עב. (שח)

מוניקה בוחרת שמלת כלה, אבל היא מתכוונת לקנות אותה בחנות אחרת במבצע.. רוס וג'ואי יוצאים במקביל עם אותה בחורה ורבים עליה. כ' עב. (שח)

דונה מבלה יותר ויותר זמן עם רנדי, ופז וג'קי חושדים שהיא בוגדת באריק. הם כותבים לאריק מכתב ומספרים לו על כך בתקווה שישוב הביתה להציל את יחסיו עם דונה. כ' עב. (שח)

רנדי לוקח את החבורה המשועממת למסעדת ההמבורגר המקומית. כנקמה על היחס שקיבלו, הם גונבים את פסל הליצן המוצב בחוץ. כאשר כל העיר זועמת על המעשה, הם נאלצים לנסות להחזיר את הליצן מבלי להיתפס. כ' עב. (שח)

ג'ואי מועמד לפרס על התפקיד שלו ב''ימי חיינו'' והוא ממש מתרגש. פיבי מכירה בחור חדש. אחד הסטודנטים של רוס אומר לו שהוא נכשל במבחן בגלל שהוא מאוהב בו. כ' עב. (שח)

ג'ואי מועמד לתפקיד בסרט שדורש עירום. בת דודה של רוס ומוניקה מגיעה לחתונה והיא ישנה אצל מוניקה וצ'נדלר. פיבי ורייצ'ל אמורות לערוך למוניקה מסיבת רווקות, אבל הן שוכחות מזה. כ' עב. (שח)

ג'ני, בתו הלא חוקית של צ'רלי, מופיעה בבית, ומסתבר שהתפוח לא נפל רחוק מהעץ - כמו צ'רלי, גם ג'ני היא חובבת מושבעת של אלכוהול ונשים. כ' עב. (שח)