לוויל יש חבר חדש אותו הוא מסתיר מגרייס משום שהוא מתבייש בעובדה שהוא רקדן. ג'ק מקבל מהבוסית שלו הזדמנות לעצב חלון ראווה בחנות שבה הוא עובד, במקום לאפשר לגרייס לעשות זאת. כ' עב. (שח)

קארן קונה סוס בתקווה שהוא יהפוך לסוס הרבעה, אך מסתבר שגם הסוס מעדיף זכרים. וויל וגרייס מנסים למצוא שידוך הולם לפילגש של אביו של וויל, כדי לגרום לה להיפרד ממנו. כ' עב. (שח)

משפחת בנדי ומשפחת ד'ארסי יוצאים למלחמה על סכסוך על קו רכוש. כ' עב'. (שח)

כשהדודג' הישנה של אל מתקרבת לרף המיליון, היצרן מציע להבליט אותה בפרסומת - בתמורה למכונית ספורט חדשה לגמרי. כ' עב'. (שח)

פול וג'יימי הופכים אובססיביים למוות ורוצים שכל אחד מהם יכתוב צוואה. ג'יימי מגלה שפול עדיין עושה סאבלט לדירת הרווקים הישנה שלו ומתעקשת שהוא יסדיר את חוזה השכירות עם השוכר... אדם מוזר בשם קרמר. כ' עב. (שח)

פול וג'יימי מתחילים ברגל הלא נכונה עם שכניהם החדשים, הצמודים והסנובים, שעוברים לגור בדירה שמעבר למסדרון. הם מחמירים את המצב עם כל מאמץ חדש כשהם מנסים להפוך את בני הזוג קונוויי לחברים שלהם. כ' עב. (שח)

דונה ואריק נאלצים להתמודד עם הרכילות על הפעם הראשונה שלהם, הגורמת לריב בין השניים ולפיוס - שבסופו הם מסכימים שדרוש אימון ושיפור בחיי המין שלהם. כ' עב. (שח)

אריק מתענה כאשר אימו מכריחה אותו לצאת עימה, ומתבייש להיראות איתה בציבור; חברתו החדשה של פז מתגלה כבחורה שזרקה את הייד בעבר; ג'קי מגלה שהיא מאוהבת בפז. כ' עב. (שח)

גרייס פוגשת בחור שבו הייתה מאוהבת בתיכון. הבעיה היחידה היא שהוא עבריין מורשע שעומד בפני תקופת מאסר של חמש עד עשר שנים. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס נוסעים לחתונתו של דני, ארוסה לשעבר של גרייס. גרייס מברכת את הזוג בברכה, שגורמת לכלה לרצות לבטל את החתונה. אימו של אליוט רוצה להפסיק את הקשר בין אליוט וג'ק. כ' עב. (שח)

התוכנית של ג'נין לסוף שבוע שקט בחג הזיכרון משתבשת כאשר אימא שלה מגיעה ללא הודעה מראש ומבקשת עזרה; גרגורי שם לב שעובדיו מצטיינים בשיחות חולין, ומבין שהוא צריך לשפר את כישוריו החברתיים. כ' עב. (שח)

טרי מכריח את רייצ'ל לעבור שוב הדרכה של עובדים חדשים, אז היא נעלבת ומתפטרת. ג'ואי מוכר עצי חג מולד . רוס שובר בטעות רגל של ילדה עניה שמוכרת עוגיות. כ' עב. (שח)