גרייס, השונאת את עצמה על משיכתה לנתן השכן (וודי הרלסון בתפקיד אורח), מתאמצת להשאיר את יחסיהם בסוד. בדומה לה, משתדל וויל להסתיר את יחסיו עם בחור הצעיר ממנו בשנים רבות. כ' עב. (שח)

גרייס מנסה נואשות לגשר בין ויל הכעוס לבין חברה החדש והמרושל (וודי הרלסון בתפקיד אורח), שהחליט לעבור לגור איתה על דעת עצמו. בינתיים, מתמלא ג'ק בחרדות לקראת המפגש עם אביו האבוד. כ' עב. (שח)

כשאל מגלה שאחת מחברותיו מהתיכון חווה צרות מכנופיות בשכונה הישנה, הוא מגייס את עזרת חבריו לפוטבול לעימות שמעמיד את הנוער מול הניסיון. כ' עב'. (שח)

ניסיונותיו האחרונים של באד להרשים נשים נכשלים כישלון חרוץ, וגורמים לו מבוכה עד כדי כך שהוא מסתגר במרתף. אבל כשהאלטר אגו ה''מגניב'' שלו מופיע, באד לומד את סודות ההערצה. כ' עב'. (שח)

פול נרדם על הספה, ולמוחרת בלילה, פול וג'יימי ממציאים סיבות לישון בחדרים נפרדים, כשכל אחד מהם נהנה מהיתרונות שבלהיות לבד. איירה מנהל את מרווין בהיאבקות. כ' עב'. (שח)

איירה יוצא לדייט מסתורי שנקבע לפני עשרים שנה. פול וג'יימי גונבים את המכונית הישנה ונתפסים על חם. הופעת אורח סינדי לאופר. כ' עב'. (שח)

אריק, הייד, פז ודונה יוצאים למועדון ריקודים בשיקגו. הם נתקלים בסלקטור - שמכניס מיד את דונה אך מסרב להכניס את האחרים; במהלך ערב ביתי, משכנעת ג'קי את קלסו להתאפר וללבוש שמלה. כ' עב. (שח)

אריק תופס את לורי מתנשקת עם אחד ממרציה ושמח על ההזדמנות לחשוף את פרצופה האמיתי בפני המשפחה - אלא שלפני שהוא מספיק לעשות זאת, מודיע הפרופסור לכולם שהוא מאוהב בלורי. כ' עב. (שח)

בפרק החותם את העונה השלישית, מגלה גרייס סימני עצבנות לנוכח העובדה ששני הגברים בחייה, וויל ונתן, לומדים להסתדר, ואילו ג'ק, המצפה לאב, מתוודע לילד הטוען שנולד מתרומת הזרע שלו. כ' עב. (שח)

בפתיחת העונה הרביעית, וויל שב מצרפת עם מכנסי ג'ינס גבריים במיוחד לדעתו, אלא שכל העולם טוען שהם נשיים. ג'ק מנסה לרכוש את אהבתו של בנו הביולוגי ע''י קניית בגדים. כ' עב. (שח)

שני תלמידים של ג'נין לא מסתדרים, מה שמוביל אותה לבקש עצות מעמיתיה כיצד לשקם את הידידות שלהם; מליסה ואווה מתכננות להכניע את מר ג'ונסון בפנטזי-פוטבול. כ' עב. (שח)

אחיה החורג של פיבי, מגיע אליה לסופ''ש, אבל מתברר שהיא בחור די מוזר. ג'ואי מחליט לבנות שידת טלוויזיה. החבר'ה מכינים רשימות של 5 סלבריטאים שמותר להם לשכב אתם בלי שבן הזוג שלהם יכעס עליהם. כ' עב. (שח)

פג בודקת את ההורוסקופ של אל ומתעקשת שהוא אמור לקבל מזל טוב. אבל כשדברים טובים באמת מתחילים לקרות, אל מקבל תחושה שהמזל הטוב שלו לא יחזיק מעמד. כ' עב'. (שח)

כשהממונים על מרסי בבנק מבקשים ממנה למסור חדשות רעות באסיפת בעלי מניות, היא מתקשרת למטפל ברדיו שמציע לה להתמקד בסקס כדי להתגבר על הפחד שלה לדבר בפומבי - עצה שמובילה לתוצאות הרות אסון. כ' עב'. (שח)

לינדזי מציעה לאלן לעבור לגור איתה ולמרות שהוא לא משתגע על הרעיון, הוא עושה זאת לאחר שצ'ארלי עושה הכול כדי להיפטר ממנו. אבל בדרך לביתה של לינדזי, אלן פוגש את האקסית שלו... כ' עב. (שח)

למרות שהסכים להצעתה של לינדזי לעבור ולגור איתה, אלן משתמש בבית החוף של צ'רלי כדי לנהל רומן עם חברתו לשעבר מליסה. כ' עב. (שח)

קומדיה. אבקת כביסה ממזרח גרמניה רוס קובע עם מוניקה ורייצ'ל לעשות כביסה יחד, אבל אז ג'ואי פוגש את חברה שלו. פיבי עוזרת לצ'נדלר להיפרד מג'אניס. כ' עב. (שח)

קומדיה. התחת צ'נדלר פוגש בחורה מדהימה, ג'ואי מקבל תפקיד בסרט של אל פ'צינו בתור כפיל התחת שלו ומוניקה מחליטה שהיא מפסיקה להיות כ''כ אחראית ומאורגנת. כ' עב. (שח)

בריון שהציק לוויל בביה''ס היסודי מגיע לעבוד בחברה שבה הוא עובד. גרייס קונה לנייתן ליום ההולדת את הספר ''זן ואמנות אחזקת האופנוע'', בעוד שקארן קונה לו אופנוע. כ' עב. (שח)

אליוט, בנו של ג'ק, מזמין למסיבה נערה, וכשהיא מסרבת להצעתו, מחליטים ג'ק וקארן לגייס את גרייס כבת זוג חלופית. קארן מטרידה את וויל ומתקשרת אליו בכל מיני תואנות שווא. כ' עב. (שח)

ליל כל הקדושים מגיע ופז נדהם לגלות כמה קל לקבל ממתקים בחינם; לאחר צפייה בסרט ''המנסרים מטקסס'', מבקרת החבורה בבית הספר היסודי הישן וקוראת את התיקים האישיים של כל אחד מהילדים. כ' עב. (שח)

החבורה יוצאת לפסטיבל בסגנון ''וודסטוק''. קלסו מעוניין לנסוע עם לורי, אחותו של אריק, אבל ג'קי מגיעה ברגע האחרון והורסת לו את התכניות; רד, שאינו מוצא עבודה, מתמכר לאופרות סבון. כ' עב. (שח)

צ'רלי נאלץ לקבל עוד כמה אורחים בלתי קרואים אל תוך ביתו, לאחר שאלן מצליח לעולל משהו לבית של לינדזי... כ' עב. (שח)

בזמן שצ'רלי יוצא לעבור ניתוח פלסטי, אלן מחליט לנצל את ההזדמנות ולהעמיד פנים שהוא צ'רלי כשהוא יוצא לבלות בבר. כ' עב. (שח)

קומי. הפסקת חשמל הפסקת חשמל בכל רחבי ניו יורק, צ'נדלר תקוע בתא של כספומט ושאר החבר'ה תקועים בדירה, ג'ואי אומר לרוס לנצל את המצב ולהתחיל עם רייצ'ל, אבל ברגע שהוא אוזר סוף סוף אומץ, מפריע לו חתול. כ' ע (שח)

קומי. סבתא מתה, פעמיים סבתא של רוס ומוניקה מתה וכולם הולכים ללוויה שלה. צ'נדלר מנסה להבין למה כולם חושבים שהוא הומו. כ' עב. (שח)

וויל קופא מול המצלמה של צוות החדשות המראיין אותו בנוגע לבעלה של קארן, החשוד בהעלמת מס. קארן מבקשת מגרייס להישאר איתה בלילה, אבל כשעולה הבוקר, גרייס הופכת למטרד. כ' עב. (שח)

גרייס ונייתן מגלים שעל אף שלגרייס היו יותר בני זוג מנייתן, הוא צבר הרבה יותר ניסיון מעשי ממנה. ג'ק מקבל עבודה חדשה בכלבו יוקרתי, ומנצל את ההתאהבות של הבוסית שלו בוויל. כ' עב. (שח)

קומי. אנדרדוג בורח ההורים של רוס ומוניקה נוסעים לחגוג את חג ההודיה בפורטו ריקו ומוניקה מחליטה להכין את ארוחת החג בעצמה. כ' עב. (שח)

קומי. הקוף החבר'ה מחליטים שמאחר ולאף אחד מהם אין בן זוג, הם יכרתו ברית לא להביא בן זוג למסיבת ערב השנה החדשה, אבל בסופו של דבר כולם נשברים ומוצאים מישהו. כ' עב. (שח)

צ'רלי מובך כאשר הוא מגלה שהדייט שלו מבוגרת ממנו בארבע שנים. כדורי האונות של אלן עומדים לצאת מתפוגה, והוא יוצא להילולת עינוג עצמי כדי לסיים אותם. כ' עב. (שח)

עברו של צ'רלי רודף אותו כאשר חברתו מחליטה שרוז (מלני לינסקי), האישה שעוקבת אחריו, היא פשוט משהו שאי אפשר להתמודד איתו... כ' עב. (שח)

אל מפסיק להשאיל את מכוניתו לקלי ובאד, שלוקחים את העניינים לידיים ורוכשים מכונית. אבל כששניהם מתכננים תוכניות לגבי הדרייב-אין, הם נאלצים לעשות דאבל דייט, כשכל אחד מנסה להוציא את השני מהמכונית. כ' עב'. (שח)

בליל כל הקדושים, אל נותר להתמודד עם המוות כאשר פגי והילדים מגויסים למלא את מקומם של אנשי הכפר. כ' עב'. (שח)

דונה מכריזה בפני אריק שהיא אוהבת אותו, אך אריק נלחץ, מסתבך והורס את האווירה הרומנטית; מידג' ובוב מחליטים להיפרד, ובוב מתנחל אצל קיטי. כ' עב. (שח)

דונה ואריק מתחילים לישון יחד. החבר'ה לוחצים על אריק ''לעשות את זה'', אבל הוא מכבד את רצונה של דונה, המבקשת להאט את הקצב; הייד מוצא עבודה בחנות צילום של היפי תמהוני. כ' עב. (שח)

קומי. גברת בינג אמא של צ'נדלר מגיעה לביקור, היא סופרת מפורסמת ואשה סקסית מאוד. פיבי ומוניקה גורמות לגבר חתיך להידרס ומטפלות בו כשהוא שוכב מחוסר הכרה בבי''ח. כ' עב. (שח)

קומדיה. 12 לזניות פאולו מגיע לעשות עיסוי אצל פיבי ומתחיל איתה. קרול עושה בדיקת מי שפיר ומגלה מה מין העובר. ג'ואי וצ'נדלר הולכים לקנות שולחן אוכל, אבל קונים שולחן כדורגל. כ' עב. (שח)

ג'ייק משכנע את אלן להזמין את אוולין אליהם הביתה ביחד עם ראסל הרוקח, מתוך מטרה לשדך ביניהם. כ' עב. (שח)

ברטה יוצאת לכמה ימי חופש, וצ'רלי מתלהב מהעבודה של המחליפה שלה. בינתיים, אלן בטוח שהבעל לשעבר של לינדזי עוקב אחריו. כ' עב. (שח)

דונה מנסה למשוך את תשומת לב הוריה ע''י מעשים רעים. היא נכשלת בכוונה במבחן באנגלית ומתחילה לעשן בביה''ס. כאשר היא מבקשת מאריק לאחוז לרגע את הסיגריה, תופס אותו מורה והוא מושעה. כ' עב. (שח)

קיטי מתאמצת להנעים את זמנו של רד ביום הולדתו, אלא שכל ההפתעות שהכינה לו נהרסות; אריק מגלה שדונה מדברת עם הייד על בעיותיה האישיות, ומתמלא קנאה. כ' עב. (שח)

כולם מגיעים לביה''ח לקראת הלידה של קרול. רוס וסוזן מתחילים לריב, עד שבסופו של דבר קרול מגרשת אותם מהחדר, ופיבי מכניסה אותם לארון כדי להרגיע אותם, אבל הם ננעלים בפנים. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מגלה החבר'ה חוגגים את יום הולדתה של רייצ'ל. ג'ואי משתתף בניסוי שבגללו הוא לא יכול לשכב עם החברה החדשה שלו ובזכות זה הוא מגלה עולם חדש של חוויות מיניות. כ' עב. (שח)

קומדיה. החברה החדשה של רוס רייצ'ל נוסעת לנמה''ת כדי לקבל את פניו של רוס שחוזר מסין. צ'נדלר צריך לקצר מכנסיים וג'ואי שולח אותו לחייט שלו, ופיבי מספרת את מוניקה, אבל לא כמו שהיא רצתה. כ' עב. (שח)

כאשר קורטני (ג'ני מקארתי), חברתו לשעבר של צ'רלי, משתחררת מהכלא, הוא מפנק אותה למרות שהיא הונתה אותו ולקחה את כל כספו, ואלן מודאג מזה שקורטני שוב מנצלת את צ'רלי לחלוטין. כ' עב. (שח)

אלן מתבייש שהוא לא יכול להרשות לעצמו לקנות מתנת יום הולדת ללינדזי, אז הוא מחליט להפוך ליצירתי. כ' עב. (שח)

קומדיה. חלב אם רוס שומר על בן וכשפיבי מחממת לו את בקבוק חלב האם שלו, היא טועמת אותו ורוס נגעל ולא מוכן לגעת בו. מוניקה יוצאת עם ג'ולי לקניות וכשרייצ'ל שומעת על כך, היא כועסת עליה. כ' עב. (שח)

קומדיה. מותו של הקלס מוניקה ורייצ'ל רבות שוב עם השכן מלמטה, מר הקלס, לגבי הרעש ובמהלך הוויכוח הוא חוטף התקף לב ומת ולמרבה הפלא, מתברר שהוא הוריש להן את כל חפציו. כ' עב. (שח)

בעלה של פיבי החבר'ה מגלים שפיבי נשואה כבר 6 שנים לבחור הומו בשם דנקן. חשיפת הסוד הזה מובילה לחשיפה של סודות נוספים. רוס פוחד מהפעם הראשונה שלו עם ג'ולי ורייצ'ל עושה הכל כדי להפחיד אותו עוד יותר. כ' ע (שח)

אל מנסה לייעץ לעובדת חדשה נגד נישואים. כ' עב'. (שח)

אל וחבריו משיבים מלחמה נגד שחרור האישה. כ' עב'. (שח)

לורי עוברת לגור עם שותפה. בביקור פתע, מגלים רד ואריק שלמעשה היא חיה עם גבר, ורד נאלץ להתמודד עם אכזבתו ולהבין שילדתו הקטנה התבגרה; קלסו מתאמץ להסתיר מג'קי שבגד בה עם לורי. כ' עב. (שח)

המחבוא של אריק אריק רוצה לקנות לדונה מתנה לרגל יום השנה לנשיקתם הראשונה ומגלה שהכסף במחבואו הסודי נעלם וחושד בהייד בגניבה. ג'קי משתתפת בתחרות יופי, ומייקל רוצה לזכות אף יותר ממנה. כ' עב. (שח)

נייתן מציע לגרייס נישואין בזמן קיום יחסי מין. גרייס המזועזעת דורשת מנייתן לא לחזור לנושא הזה, אך לאחר מספר ימים, היא מבינה שהיא רוצה להתחתן איתו ומשתכנעת להציע לו בעצמה. כ' עב. (שח)

גרייס מסתגרת בחדר בדיכאון לאחר שניית'ן זרק אותה, ולא מסכימה לצאת, למרות ניסיונותיהם החוזרים ונשנים של חבריה להוציא אותה משם. כ' עב. (שח)

אל וג'פרסון נמנעים מאירוע בתיאטרון כדי ללכת לבר ספורט. כ' עב'.

באק שמרגיש מאוכזב ושמעלמים ממנו, בורח. כ' עב'.

וויל וגרייס מסכימים לארח מסיבת גיוס כספים בדירה לשני מועמדים למועצת העיר. וויל למועמד הומו, וגרייס למועמדת יהודייה. ג'ק משאיר את אליוט וקארן לבד כדי שיפתרו את בעיותיהם. כ' עב. (שח)

וויל, גרייס, ג'ק וקארן מחליטים לחגוג את חג ההודיה בעצמם, אך לפני כן יש לכל אחד מהם התחייבויות משפחתיות. הם מחליטים לצאת ביחד לסיבוב בין המשפחות, כשלכל משפחה תוקדש שעה. כ' עב. (שח)

לורי עוברת לגור עם שותפה. בביקור פתע, מגלים רד ואריק שלמעשה היא חיה עם גבר, ורד נאלץ להתמודד עם אכזבתו ולהבין שילדתו הקטנה התבגרה; קלסו מתאמץ להסתיר מג'קי שבגד בה עם לורי. כ' עב. (שח)