לארי מנסה למצוא מישהי להביא אותה לבת המצווה של בתם של ג'ף וסוזי, ופוגש בחורה בתור לבדיקת הרקטום שלו. לבסוף לארי מציע ללורטה בלאק לבוא איתו לבת המצווה. כ' עב. (שח)

ג'נין נלהבת לעזור בהכנסת משקה חדש למזנון, אך זה מביא לתוצאות בלתי צפויות; מליסה מתעמתת עם הסייעת החדשה שלה, אשלי, שמפריעה לכיתה יותר משהיא עוזרת. כ' עב. (שח)

תלמיד גונב שקית ממתקים שיועדה לסוף היום, ומחלק את התכולה שלה במהלך שעות הלימודים; ג'נין מוזמנת למסיבת ליל כל הקדושים על ידי חברה מהעבר, ומתחילה לחשוב מחדש על חייה האישיים. כ' עב. (שח)

סלינה מעריכה את מסע הבחירות שלה לנשיאות בעבר ובהווה. חייו האישיים של ג'ונה מעוררים עניין בעיתונות, ואיימי מקבלת החלטה חשובה. כ' עב. (שח)

בנופש באספן, לתורמים עשירים, סלינה מתמודדת עם בני ברית ויריבים אפשריים. ההתנהגות של איימי מעוררת את חשדו של גארי. כ' עב. (שח)

הפסיכולוג של לארי מציע לו לתת לשריל אולטימטום לגבי שובה הביתה, ושריל מאוד כועסת. לארי מבקש מהפסיכולוג שלו לשדוד את הפסיכולוגית של שריל, כדי שלארי יציל אותה והפסיכולוגית תחשוב שהוא גיבור. כ' עב. (שח)

לארי מנסה למצוא מישהי להביא אותה לבת המצווה של בתם של ג'ף וסוזי, ופוגש בחורה בתור לבדיקת הרקטום שלו. לבסוף לארי מציע ללורטה בלאק לבוא איתו לבת המצווה. כ' עב. (שח)

ג'נין נלהבת לעזור בהכנסת משקה חדש למזנון, אך זה מביא לתוצאות בלתי צפויות; מליסה מתעמתת עם הסייעת החדשה שלה, אשלי, שמפריעה לכיתה יותר משהיא עוזרת. כ' עב. (שח)

תלמיד גונב שקית ממתקים שיועדה לסוף היום, ומחלק את התכולה שלה במהלך שעות הלימודים; ג'נין מוזמנת למסיבת ליל כל הקדושים על ידי חברה מהעבר, ומתחילה לחשוב מחדש על חייה האישיים. כ' עב. (שח)

סלינה מאיירס, סגנית נשיא ארה''ב, וצוותה מנסים להסתגל למציאות החדשה בוושינגטון ולתפקידם החדש בשעה שהם מנסים לקרב נושא הקרוב לליבה של סגנית הנשיא, עד שפליטת פה מחייבת אותם להיכנס למצב של בקרת נזקים. כ' ע (שח)

משרד סגנית הנשיא מקבל בשורות טובות בנושא העבודות הנקיות. סלינה מחליטה לנצל את היעדרו של הנשיא, לרדת לרחוב ולפגוש מצביעים ולעבוד על הרפורמה בפיליבסטרים. כ' עב. (שח)

חלקו השני של הפרק הנוסטלגי החוזר לשנות ה-80 העליזות, ובו מגלה גרייס המזועזעת את סודו של ויל, בעוד וויל חושף את אהבתו הכמוסה של ג'ק - ולכולם יש תספורות איומות. כ' עב. (שח)

גרייס בטוחה שהיא בעיצומה של מערכת יחסים מבטיחה, עד אשר היא מגלה שלאהובה החדש יש שש אצבעות בכף הרגל. במקביל, נלחמים וויל וג'ק על ליבו של אותו בחור. כ' עב. (שח)

המורים נזעקים כשהם רואים פרסומת של בית הספר העצמאי שתוקפת את בי''ס אבוט; ג'נין וגרגורי מדברים על מערכת היחסים של ג'נין עם טאריק. כ' עב. (שח)

כשתלמידי כיתה ח' משתתפים בפעילות ''הפלת ביצה'', ג'נין מתעקשת שגם כיתה ב' שלה תצטרף; ברברה מזועזעת מהלבוש של אחד ההורים. כ' עב. (שח)

צ'רלי מדרבן את ג'ייק לנסוע באור אדום. כשהם נעצרים, צ'רלי מתיישב במושב הנהג וחוטף שלילה. אלן הולך למסיבת יום ההולדת של צ'לסי, דבר שגורם לצ'רלי לקנא ולכעוס. הוא מחליט לתת לה צמיד כשלפתע הכל מסתבך. כ' עב (שח)

כאשר ג'ייק מגלה שאלן יצא עם אימו של אלדריג' הוא מחליט לעבור לגור עם ג'ודית והרב. בינתיים, צ'רלי מחליט שהגיע הזמן לקצץ בכמויות השתייה שלו...כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מוזמנים לטקס נישואים אזרחי של זוג חברים, שם וויל נחרד לגלות שגרייס מתנהגת כאישתו ולא כחברתו הטובה. במקביל, מנסה קארן לעזור לג'ק, המכור לקפאין, להתגבר על אהבה נכזבת. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס נתפסים בקלקלתם כשהם מתחזים לזוג עשירים המחפשים דירה, ומבקרים בבית הקיץ האופנתי של סנדרה ברנהרד (בתפקיד אורח); קארן נאלצת להצטרף לקבוצת השחייה של בנה החורג. כ' עב. (שח)

שדרנית לוהטת מתחילה לעבוד בתחנת הרדיו, מסובבת את כל הבנים וגורמת לפיטוריה של דונה. אריק ודונה רוקחים יחד את הנקמה המושלמת. בתפקיד אורח אלייזה דושקו (''מירוץ לאתמול'', ''באפי''). כ' עב. (שח)

ג'קי זוכה בתשומת הלב שתמיד רצתה ומקבלת תכנית טלוויזיה משלה, אך לאימתה מסתבר שאור הזרקורים משתק אותה. בינתיים, מגלה פז להייד שג'קי רוצה לחזור אליו, והייד מבקר אותה באולפן. כ' עב. (שח)

לינדזי מציעה לאלן לעבור לגור איתה ולמרות שהוא לא משתגע על הרעיון, הוא עושה זאת לאחר שצ'ארלי עושה הכול כדי להיפטר ממנו. אבל בדרך לביתה של לינדזי, אלן פוגש את האקסית שלו... כ' עב. (שח)

למרות שהסכים להצעתה של לינדזי לעבור ולגור איתה, אלן משתמש בבית החוף של צ'רלי כדי לנהל רומן עם חברתו לשעבר מליסה. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מתראיינת לעבודה בגוצ'י וכששומעים על כך בראלף לורן, הם מפטרים אותה. מוניקה וצ'נדלר מזמינים את ג'ואי לראות את הבית שלהם. פיבי הולכת לשנות את שם המשפחה שלה. כ' עב. (שח)

רוס מחליט שהדרך היחידה למנוע מרייצ'ל לעבור לפריז, היא לשכנע אותה לחזור לראלף לורן. פיבי מגלה שהסוכנת של ג'ואי, אסטל, נפטרה. מוניקה וצ'נדלר מגלים שהבית שליד הבית שהם קונים עומד למכירה. כ' עב. (שח)

אריק נחרד לגלות ששנת הבטלה שלו עומדת להסתיים, ומחליט לצאת לדרכים וליצור סרט דוקומנטרי על חייו - עד שהוא נתקל בדרכו בליאו. במקביל, מרצה פז לג'קי ולהייד על יחסיהם. כ' עב. (שח)

קלסו זוכה לראשונה בהזדמנות לשמרטף על בתו, אך התרגשותו מתחלפת ברגשות כשלון כאשר התינוקת אינה מפסיקה לבכות בזרועותיו. יחסיהם של רד וקיטי עומדים למבחן במהלך תערוכת מכוניות. כ' עב. (שח)

מוניקה עורכת לרייצ'ל מסיבת פרידה ורייצ'ל נפרדת מכל אחד מהחבר'ה אישית ובכל פעם הפרידה יותר קשה. מוניקה וצ'נדלר אורזים לקראת מעבר הדירה. אריקה מגיעה לניו יורק לקראת הלידה. כ' עב. (שח)

מוניקה וצ'נדלר לוקחים את אריקה לביה''ח ולהפתעתם, היא יולדת תאומים. למרות שהיא בילתה את הלילה עם רוס, רייצ'ל נוסעת לפריז. ג'ואי קונה למוניקה וצ'נדלר אפרוח וברווזון בתור מתנת חנוכת בית. כ' עב. (שח)

צ'רלי נאלץ לקבל עוד כמה אורחים בלתי קרואים אל תוך ביתו, לאחר שאלן מצליח לעולל משהו לבית של לינדזי... כ' עב. (שח)

בזמן שצ'רלי יוצא לעבור ניתוח פלסטי, אלן מחליט לנצל את ההזדמנות ולהעמיד פנים שהוא צ'רלי כשהוא יוצא לבלות בבר. כ' עב. (שח)

וויל המאותגר-אתלטית יוצא עם שדרן ספורט ומנסה להרשימו בכישוריו הגופניים. במקביל, לוקחת על עצמה גרייס משימה בלתי אפשרית כאשר היא מתבקשת לעצב את דירתו של ג'ק בסגנון אקזוטי. כ' עב. (שח)

וויל מתלבט באשר להמשך יחסיו עם שדרן הספורט, המסרב לחשוף בפני העולם ובפני עמיתיו המאצ'ואיסטים את העדפותיו המיניות, ומתעקש להתייחס לוויל כאל ''אחיו''. כ' עב. (שח)

לתדהמתם של אריק ודונה, בוחר קלסו בג'קי ובהייד כסנדקים לבתו בטסי. במקביל, מבחינים אנג'י והייד שמישהו פורץ בקביעות לחנותם, ומתקינים במקום מצלמה החושפת את זהותו המפתיעה של הפורץ. כ' עב. (שח)

אריק מגיע למסקנה שבניגוד לכל חבריו, הוא לוזר חסר עתיד, ומתחיל לחפש עבודה. בינתיים, עסוקים פז וקלסו בחיפוש דירה משותפת לשניהם. כ' עב. (שח)

בפרק הפותח את הסדרה נתוודע לדמויות - רייצ'ל מגיעה לעיר לאחר שברחה מארוסה והשאירה אותו מתחת לחופה. רוס מסתגל לחיי הרווקות, לאחר שאישתו עזבה אותו לטובת אישה אחרת. כ' עב. (שח)

קומדיה. האולטרה סאונד רוס נדהם לגלות שאישתו לשעבר בהיריון ממנו, ורוצה ליטול חלק בגידול התינוק, אך לה יש תכניות אחרות עבורו. מוניקה מזמינה את הוריה לארוחת ערב ומתחרטת על כך. כ' עב. (שח)

צ'רלי מובך כאשר הוא מגלה שהדייט שלו מבוגרת ממנו בארבע שנים. כדורי האונות של אלן עומדים לצאת מתפוגה, והוא יוצא להילולת עינוג עצמי כדי לסיים אותם. כ' עב. (שח)

עברו של צ'רלי רודף אותו כאשר חברתו מחליטה שרוז (מלני לינסקי), האישה שעוקבת אחריו, היא פשוט משהו שאי אפשר להתמודד איתו... כ' עב. (שח)

מייקל ופז עוברים לגור בדירתם, אבל לא מצליחים להסכים מי יקבל את החדר ליד חדר האמבטיה. רד מבקר ונותן להם טעימה עד כמה האורחים יכולים להתנהג בגסות, ומחזיר לילדים על התנהגותם חסרת האחריות במרתף שלו. כ' עב (שח)