שריל מגיעה להיבחן לתפקיד בפרק האיחוד של ''סיינפלד'', אבל שחקנית אחרת חוטפת לה את התפקיד מהיד. לארי יוצא מחנות עם מכנסיים שזמזם הביטחון עדיין עליהם, וג'ף מבקש ממנו שיתחזה לחובב תחתוני נשים. כ' עב. (שח)

ברברה מארגנת מכירת ממתקים כדי לגייס כסף לטיול בי''ס למוזיאון המדע; כשהמכירות לא מצליחות כמתוכנן, אווה מתערבת ומלמדת את התלמידים טכניקות מכירה לא שגרתיות. כ' עב. (שח)

מורי בי''ס אבוט מדברים על מערכות היחסים שלהם ועל התוכניות ליום האהבה. ג'נין מגלה שאחד התלמידים שלה מאוהב בה. אווה מצטרפת לשיעור ''היסטוריה שחורה'' של ג'ייקוב לאחר שקיבלה תלונה. כ' עב. (שח)

משרד סגנית הנשיא מקבל בשורות טובות בנושא העבודות הנקיות. סלינה מחליטה לנצל את היעדרו של הנשיא, לרדת לרחוב ולפגוש מצביעים ולעבוד על הרפורמה בפיליבסטרים. כ' עב. (שח)

לארי צריך לטשטש את עקבותיו אחרי שהוא גורם בטעות למותו של אחד מחברי מועדון הגולף והורג את הקמע של המועדון תוך הגנה עצמית. כ' עב. (שח)

שריל מגיעה להיבחן לתפקיד בפרק האיחוד של ''סיינפלד'', אבל שחקנית אחרת חוטפת לה את התפקיד מהיד. לארי יוצא מחנות עם מכנסיים שזמזם הביטחון עדיין עליהם, וג'ף מבקש ממנו שיתחזה לחובב תחתוני נשים. כ' עב. (שח)

ברברה מארגנת מכירת ממתקים כדי לגייס כסף לטיול בי''ס למוזיאון המדע; כשהמכירות לא מצליחות כמתוכנן, אווה מתערבת ומלמדת את התלמידים טכניקות מכירה לא שגרתיות. כ' עב. (שח)

מורי בי''ס אבוט מדברים על מערכות היחסים שלהם ועל התוכניות ליום האהבה. ג'נין מגלה שאחד התלמידים שלה מאוהב בה. אווה מצטרפת לשיעור ''היסטוריה שחורה'' של ג'ייקוב לאחר שקיבלה תלונה. כ' עב. (שח)

בערב בחירות אמצע הקדנציה, למרות הכשלון הצורב של המפלגה, סלינה מגלה שהיא הרבה יותר פופולרית מהנשיא ומחליטה לנצל עובדה זו לטובתה כדי להגדיל את תפקידה בממשל. כ' עב. (שח)

סלינה טסה לצפון קרוליינה לאירוע צליית חזיר, וצריכה למנוע תקרית בינ''ל שעלולה להתעורר בעקבות עבודה שבתה כתבה על הסרט ''חמש מצלמות שבורות''. כ' עב. (שח)

גרייס מנסה כוחה בייעוץ רומנטי לשכן החדש והמרושל כדי לגרום לו לשוב אל חברתו ולעזוב את דירתו; וויל וג'ק תרים את העיר בחברתה הבלתי רצויה של חמותה של קארן. עם וודי הרלסון. כ' עב. (שח)

מישהי שסבלה בימי בית הספר מקינטוריה של גרייס מתה בטרם עת, וגרייס מתמלאת רגשות אשם ומחליטה ללכת להלווייתה; במקביל, מוצא עצמו ג'ק ברשימת המועמדים לפרס שחקן הקברט הנבחר. כ' עב. (שח)

נר של ברברה גורם בטעות לשריפה קטנה בחדר המורים, ועולה חשש שהיא לא מתמודדת טוב עם ההשלכות; מליסה מחדשת את חלום הילדות שלה להיות כבאית. כ' עב. (שח)

חברי הצוות נוסעים לכנס החינוך בפנסילבניה; גרגורי מצטרף, למרות חילוקי דעות עם אמבר; ג'ייקוב נשבה בקסם המורים של אדינגטון. כ' עב. (שח)

כאשר צ'רלי וקורטני (ג'ני מקארתי) נפרדים, צ'רלי נכנס לדיכאון והולך לפגישה אצל הפסיכיאטרית שלו (ג'יין לינץ' - סו סילבסטר מ-Glee). כ' עב. (שח)

אלן הופך להיות פראנואיד כאשר הידידות בין צ'רלי ללינדזי מתפתחת וגדלה. כ' עב. (שח)

גרייס, השונאת את עצמה על משיכתה לנתן השכן (וודי הרלסון בתפקיד אורח), מתאמצת להשאיר את יחסיהם בסוד. בדומה לה, משתדל וויל להסתיר את יחסיו עם בחור הצעיר ממנו בשנים רבות. כ' עב. (שח)

גרייס מנסה נואשות לגשר בין ויל הכעוס לבין חברה החדש והמרושל (וודי הרלסון בתפקיד אורח), שהחליט לעבור לגור איתה על דעת עצמו. בינתיים, מתמלא ג'ק בחרדות לקראת המפגש עם אביו האבוד. כ' עב. (שח)

הייד מחזיר לידיו את השליטה בחנות התקליטים שלו, שליאו הפך למאורת היפים. לצורך כך הוא שוכר עובד חדש בשם רנדי; ג'קי מכריזה שלא תצא עוד עם גברים. כ' עב. (שח)

על אף התעקשותו של הייד שלא לקיים מסיבת רווקים, חבריו אינם מוותרים לו, אלא שהתכניות משתבשות והם מגיעים לכלא; דונה מנסה לקרב בין ג'קי לבין סמנתה. כ' עב. (שח)

צ'רלי מתחיל לעקוב באובססיביות אחרי רוז (מלאני לינסקי) מכיוון שהוא בטוח שהיא נשואה. בינתיים, ג'ייק ואלדרידג' מתחילים לצלם את עצמם בזמן שהם מבצעים פעלולים בסגנון של ג'קאס. כ' עב. (שח)

צ'רלי ורוז ממשיכים ביחסים הרומנטיים שלהם. הניסיונות של אלן לבקש כסף מבני משפחה לצורך הרחבת המרפאה שלו, מקבלים תפנית מפתיעה. כ' עב. (שח)

מוניקה וצ'נדלר לוקחים את אריקה לביה''ח ולהפתעתם, היא יולדת תאומים. למרות שהיא בילתה את הלילה עם רוס, רייצ'ל נוסעת לפריז. ג'ואי קונה למוניקה וצ'נדלר אפרוח וברווזון בתור מתנת חנוכת בית. כ' עב. (שח)

בפרק הפותח את הסדרה נתוודע לדמויות - רייצ'ל מגיעה לעיר לאחר שברחה מארוסה והשאירה אותו מתחת לחופה. רוס מסתגל לחיי הרווקות, לאחר שאישתו עזבה אותו לטובת אישה אחרת. כ' עב. (שח)

מייקל עוזב לשיקגו, לאחר שהוא מציע נישואים לג'קי והיא מסרבת; קיטי ורד חוגגים את יום נישואיהם ה-25 באותו מלון שבו חגגו לפני 25 שנה; אריק מתרחק מדונה. בתפקיד אורח ברוס וויליס. כ' עב. (שח)

קיטי מנסה ללא הצלחה לפתות את רד, עד שבעת ריקוד סקסי לפניו, שערה עולה באש, והתסרוקת החדשה דווקא מדליקה אותו; פז פוגש את קרוליין המשוגעת ומזמין אותה לפגישה אצלו בבית. כ' עב. (שח)

קומדיה. האולטרה סאונד רוס נדהם לגלות שאישתו לשעבר בהיריון ממנו, ורוצה ליטול חלק בגידול התינוק, אך לה יש תכניות אחרות עבורו. מוניקה מזמינה את הוריה לארוחת ערב ומתחרטת על כך. כ' עב. (שח)

קומדיה. האגודל מוניקה מופתעת כשאהובה החדש זוכה לפופולריות מדהימה אצל חבריה. צ'נדלר מנסה להפסיק לעשן. פיבי מגלה שמישהו מפקיד סכומים גדולים בחשבון הבנק שלה ומחליטה להפסיק את התופעה. כ' עב. (שח)

רוז ואלן מגלים את הסודות האחד של השני, בעוד צ'רלי נואש להשיג לו ולרוז קצת זמן לעצמם. כ' עב. (שח)

לאחר מותו של צ'רלי הארפר, נרכש בית החוף שבו אלן וג'ייק עדיין מתגוררים, על ידי מיליונר האינטרנט וולדן שמידט (אשטון קוצ'ר). כ' עב. (שח)

בפרק החותם את העונה השלישית, מגלה גרייס סימני עצבנות לנוכח העובדה ששני הגברים בחייה, וויל ונתן, לומדים להסתדר, ואילו ג'ק, המצפה לאב, מתוודע לילד הטוען שנולד מתרומת הזרע שלו. כ' עב. (שח)

בפתיחת העונה הרביעית, וויל שב מצרפת עם מכנסי ג'ינס גבריים במיוחד לדעתו, אלא שכל העולם טוען שהם נשיים. ג'ק מנסה לרכוש את אהבתו של בנו הביולוגי ע''י קניית בגדים. כ' עב. (שח)

דונה מבלה יותר ויותר זמן עם רנדי, ופז וג'קי חושדים שהיא בוגדת באריק. הם כותבים לאריק מכתב ומספרים לו על כך בתקווה שישוב הביתה להציל את יחסיו עם דונה. כ' עב. (שח)

רנדי לוקח את החבורה המשועממת למסעדת ההמבורגר המקומית. כנקמה על היחס שקיבלו, הם גונבים את פסל הליצן המוצב בחוץ. כאשר כל העיר זועמת על המעשה, הם נאלצים לנסות להחזיר את הליצן מבלי להיתפס. כ' עב. (שח)

קומדיה. ג'ורג' סטפנופולוס רייצ'ל מקבלת את המשכורת הראשונה שלה ומתבאסת, ג'ואי וצ'נדלר לוקחים את רוס למשחק הוקי, אבל הוא כל הזמן מדבר על הפעם הראשונה בה הוא שכב עם קרול. כ' עב. (שח)

קומדיה. אבקת כביסה ממזרח גרמניה רוס קובע עם מוניקה ורייצ'ל לעשות כביסה יחד, אבל אז ג'ואי פוגש את חברה שלו. פיבי עוזרת לצ'נדלר להיפרד מג'אניס. כ' עב. (שח)