לארי מוזמן לארוחת ערב למפגש עם החברה החדשה של ריצ'רד לואיס. כשהוא מגלה שבדרך למסעדה החברה החדשה העניקה לריצ'רד לואיס מין אוראלי במכונית, הוא נלחץ ומסרב לגעת בה. כ' עב. (שח)

המורים נזעקים כשהם רואים פרסומת של בית הספר העצמאי שתוקפת את בי''ס אבוט; ג'נין וגרגורי מדברים על מערכת היחסים של ג'נין עם טאריק. כ' עב. (שח)

כשתלמידי כיתה ח' משתתפים בפעילות ''הפלת ביצה'', ג'נין מתעקשת שגם כיתה ב' שלה תצטרף; ברברה מזועזעת מהלבוש של אחד ההורים. כ' עב. (שח)

לקראת העימות הראשון, סלינה מעלה הצעה מקורית למסע הבחירות. התגובות של ג'ונה יוצרות פיצוץ, ודן ואיימי יוצאים יחד לנסיעה. כ' עב. (שח)

לקראת העימות הראשון, סלינה מעלה הצעה מקורית למסע הבחירות. התגובות של ג'ונה יוצרות פיצוץ, ודן ואיימי יוצאים יחד לנסיעה. כ' עב. (שח)

כאשר מקהלת הכנסייה של ברברה משתמשת באולם ההתעמלות לחזרות, אווה שמה לב למתחים בקרב חברי המקהלה. ההתלהבות של ג'ייקוב מיומן מלא באירועי חברה מדאיגה את גרגורי. מליסה וג'נין חוקרות מורה מחליפה חדשה. כ' עב. (שח)

ג'נין עומדת בראש תוכנית פיילוט להבאת ספרן לבית הספר אבוט. עם זאת, כאשר נוצר מתח עם אחד המורים, היחסים של ג'נין מתערערים עם שני הצדדים. בינתיים, מליסה וג'ייקוב מתמודדים שניהם עם שינויים גדולים בבית. כ' (שח)

בית הספר היסודי אבוט מוכרז כאתר היסטורי בפילדלפיה, לשמחתן של אווה וג'נין. עם זאת, ברברה ומליסה אינן מתרשמות. בית הספר מתכנן מסיבת הוקרה לאדם שעל שמו הוא קרוי, אך לא הכול הולך כמתוכנן. כ' עב. (שח)

אווה וגרגורי מוזמנים להשתתף בפאנל בנושא בתי ספר ציבוריים, ושאר המורים נאלצים להשלים הדרכה בהחייאה. ג'נין מתמודדת עם אתגרים בניסיון לקבל אישור מהמחוז לתוכניתה להרחבת הספרייה. כ' עב. (שח)

ג'ייקוב נדהם לגלות שעמיתיו לעבודה לא מתעניינים בדוא''ל שהוא מרבה לשלוח, ושהם לא עונים תגובות משלהם. גרגורי פונה לג'נין לעזרה עם תלמיד לשעבר. כ' עב. (שח)

וויל מנסה לסייע לגרייס להיפטר ממכוניתו החבוטה של דודה המנוח, ומוכר את הגרוטאה לנזירה (אלן דג'נרס בתפקיד אורח); ג'ק מתבונן בעולם מזווית שונה כשהוא מתחיל להאמין שאביו האובד היה שחור. כ' עב. (שח)

גרייס נבוכה לגלות את אביו הפלרטטן של וויל בחברת יפהפייה זוהרת, אלא שמבוכתה גדלה לנוכח ההכחשה שבאמצעותה בוחר וויל להתמודד עם הידיעה. בתפקידי אורח סידני פולאק ולסלי אן וורן. כ' עב. (שח)

אנג'לה נוסעת ומשאירה את טוני אחראי על הבית ואת מונה אחראית על המשרד רק כדי לגלות שטוני ירה בטעות בלקוח הגדולה ביותר שלה. כ' עב.

טוני מתקשה להתמודד עם העובדה שלאנג'לה יש יותר כסף ממנו ושכולם חושבים שהיא מממנת אותו. כ' עב.

לאחר מותו של חבר ילדות של טוני, טוני נכנס לפניקה שמא גם הוא יכול למות ומחליט למצות את החיים עד תום. כ' עב.

לאחר שאנג'לה מסרבת להצעה של טוני, הוא נחוש בדעתו להילחם עליה ולשכנע אותה להסכים. כ' עב.

כל הצוות מגיע לאיצטדיון בייסבול לקראת השקת יוזמת התזונה הבריאה. סלינה מספרת לאיימי שהיא חושבת שהיא בהיריון, ולמרות שהיא מבקשת ממנה לשמור את זה בסוד, לא עובר זמן רב וכל אנשי הסגל מתעסקים בנושא. כ' עב. (שח)

אחרי ששמועות שונות ובעיות אישיות גורמות לבעיות במשרד, סלינה מחליטה לפרסם חלקים מסויימים מההתכתבויות של המשרד, במסגרת מדיניות שקיפות מלאה וגילוי נאות. כ' עב. (שח)

סלינה נוסעת לאוהיו כדי לתמוך בחבר קונגרס שמתמודד על תפקיד המושל. חבר הקונגרס אינו מעוניין בתמיכתה של סלינה. מייק ואיימי מחליטים לנצל את מצבה הנפשי הרגשי של סלינה כדי להעלות את אחוזי התמיכה בה. כ' עב. (שח)

בערב בחירות אמצע הקדנציה, למרות הכשלון הצורב של המפלגה, סלינה מגלה שהיא הרבה יותר פופולרית מהנשיא ומחליטה לנצל עובדה זו לטובתה כדי להגדיל את תפקידה בממשל. כ' עב. (שח)

צ'רלי מובך כאשר הוא מגלה שהדייט שלו מבוגרת ממנו בארבע שנים. כדורי האונות של אלן עומדים לצאת מתפוגה, והוא יוצא להילולת עינוג עצמי כדי לסיים אותם. כ' עב. (שח)

עברו של צ'רלי רודף אותו כאשר חברתו מחליטה שרוז (מלני לינסקי), האישה שעוקבת אחריו, היא פשוט משהו שאי אפשר להתמודד איתו... כ' עב. (שח)

ג'ייק משכנע את אלן להזמין את אוולין אליהם הביתה ביחד עם ראסל הרוקח, מתוך מטרה לשדך ביניהם. כ' עב. (שח)

ברטה יוצאת לכמה ימי חופש, וצ'רלי מתלהב מהעבודה של המחליפה שלה. בינתיים, אלן בטוח שהבעל לשעבר של לינדזי עוקב אחריו. כ' עב. (שח)

מייקל ופז עוברים לגור בדירתם, אבל לא מצליחים להסכים מי יקבל את החדר ליד חדר האמבטיה. רד מבקר ונותן להם טעימה עד כמה האורחים יכולים להתנהג בגסות, ומחזיר לילדים על התנהגותם חסרת האחריות במרתף שלו. כ' עב (שח)

אריק מגלה שהוריו בזבזו את כל חסכונותיו לקולג', ומחליט לעבוד כמורה באחת ממדינות העולם השלישי כדי לחסוך כסף ללימודיו. במקביל, מנסה קלסו להיפרד מאנג'י. כ' עב. (שח)

בעוד גרייס מנסה להעיר את תשומת לבו של וויל לכך שאביו בוגד באימו עם יפהפייה זוהרת, מתחילה קארן לחשוד שגם בעלה מנהל רומן מהצד. בתפקידי אורח סידני פולאק ולסלי אן וורן. כ' עב. (שח)

גרייס נכבשת בקסמו של אחיינה יפה התואר של קארן, אלא שקארן מנסה לסכל את כל נסיונותיה לצאת עימו לפגישה; וויל מתקשה לסיים את יחסיו עם נעבך תלותי בגלל שהתאהב בכלבו. כ' עב. (שח)

ביצועי הפוקר העלובים של גרייס גורמים לחבריו של וויל לנדות אותה מערבי המשחק שלהם, עד שהיא עוברת מהפך מדהים; קארן מצליחה לתמרן אישה מכובדת וטרחנית לשמש כשפן נסיונות לניתוח פלסטי. כ' עב. (שח)

גרייס, החוששת מריחוק ביחסיה עם ויל, קונה פסנתר יוקרתי שאמור לקרב ביניהם על רקע אהבתם המשותפת למוסיקה; ג'ק מוכה היגון מתחיל לכתוב רומנים זבליים, שקארן קוראת בשקיקה. כ' עב. (שח)

קומדיה. האגודל מוניקה מופתעת כשאהובה החדש זוכה לפופולריות מדהימה אצל חבריה. צ'נדלר מנסה להפסיק לעשן. פיבי מגלה שמישהו מפקיד סכומים גדולים בחשבון הבנק שלה ומחליטה להפסיק את התופעה. כ' עב. (שח)

קומדיה. ג'ורג' סטפנופולוס רייצ'ל מקבלת את המשכורת הראשונה שלה ומתבאסת, ג'ואי וצ'נדלר לוקחים את רוס למשחק הוקי, אבל הוא כל הזמן מדבר על הפעם הראשונה בה הוא שכב עם קרול. כ' עב. (שח)

קומדיה. אבקת כביסה ממזרח גרמניה רוס קובע עם מוניקה ורייצ'ל לעשות כביסה יחד, אבל אז ג'ואי פוגש את חברה שלו. פיבי עוזרת לצ'נדלר להיפרד מג'אניס. כ' עב. (שח)

דונה מחליטה לעורר את קנאתו של אריק כדי לגרום לו לבטל את נסיעתו לאפריקה. במקביל ג'קי מספרת להייד שהיא מתכוונת להיענות להצעת עבודה מפתה בשיקגו, אלא אם יבטיח לה שיש להם עתיד יחד. כ' עב. (שח)

אריק עסוק בהכנות האחרונות למסעו לאפריקה, כולל חיסונים וישיבה אחרונה עם החבר'ה, שנקטעת באכזריות ע''י רד המבין סוף סוף מה עשו בנו וחבריו במרתף במשך כל השנים האחרונות. כ' עב. (שח)

מייקל עוזב לשיקגו, לאחר שהוא מציע נישואים לג'קי והיא מסרבת; קיטי ורד חוגגים את יום נישואיהם ה-25 באותו מלון שבו חגגו לפני 25 שנה; אריק מתרחק מדונה. בתפקיד אורח ברוס וויליס. כ' עב. (שח)

קיטי מנסה ללא הצלחה לפתות את רד, עד שבעת ריקוד סקסי לפניו, שערה עולה באש, והתסרוקת החדשה דווקא מדליקה אותו; פז פוגש את קרוליין המשוגעת ומזמין אותה לפגישה אצלו בבית. כ' עב. (שח)