המורים חוזרים לימי היערכות לקראת שנת הלימודים המתקרבת; ג'נין נחושה להתחיל את השנה בצורה נכונה ולהשאיר את הבעיות שלה בבית; אווה מפעילה עסק צדדי במגרש החנייה של בית הספר. כ' עב. (שח)

ג'נין נחושה לגרום לבי''ס אבוט להיראות טוב כמו בית הספר העצמאי; גרגורי עושה כל שביכולתו כדי להתחמק מברברה; אווה מארגנת אירוע כדי לעזור להחליט מה לעשות עם שאר הכספים מהמענק. כ' עב. (שח)

סלינה והצוות שלה עובדים על הספר ומתכוננים לטקס חשיפת הדיוקן שלה. ג'ונה מנסה להיכנס לרשימת המוזמנים, ודן מתמודד עם המצב החדש בתכנית הבוקר. כ' עב. (שח)

סלינה והצוות נוסעים למסיבת יום ההולדת של גארי בבית הוריו. דן נאלץ לשכנע את ג'ונה לחזור לריאיון, כדי להציל את העבודה שלו. כ' עב. (שח)

סלינה נוסעת לקטאר ולסודן. ג'ונה משיג בכוח הזמנה לארוחת ערב, ודן זוכה לביקור לא צפוי ממחלקת כוח אדם. כ' עב. (שח)

לאחר שלארי מכניס למסיבת יום ההולדת של טד דנסון את נהג הלימוזינה השיכור שלו, טד מסלק אותו משם. לארי לוקח את הנהג הביתה ומשאיר אצלו את הלימוזינה, ולמחרת הוא מחליף אותו בעבודתו ומסתבך בצרות. כ' עב. (שח)

לארי מסתבך עם אישה חירשת לאחר שהוא מעליב את הכלב שלה. הוא יוצא להופעה בבית הספר עם מדביר המזיקים של ג'ף, שקופץ על הכלב במחשבה שהוא חולדה. לארי מצליח להרוס ללורטה ולליאון את ראיונות העבודה שלהם. כ' עב. (שח)

המורים חוזרים לימי היערכות לקראת שנת הלימודים המתקרבת; ג'נין נחושה להתחיל את השנה בצורה נכונה ולהשאיר את הבעיות שלה בבית; אווה מפעילה עסק צדדי במגרש החנייה של בית הספר. כ' עב. (שח)

ג'נין נחושה לגרום לבי''ס אבוט להיראות טוב כמו בית הספר העצמאי; גרגורי עושה כל שביכולתו כדי להתחמק מברברה; אווה מארגנת אירוע כדי לעזור להחליט מה לעשות עם שאר הכספים מהמענק. כ' עב. (שח)

סלינה והצוות שלה עובדים על הספר ומתכוננים לטקס חשיפת הדיוקן שלה. ג'ונה מנסה להיכנס לרשימת המוזמנים, ודן מתמודד עם המצב החדש בתכנית הבוקר. כ' עב. (שח)

סלינה והצוות נוסעים למסיבת יום ההולדת של גארי בבית הוריו. דן נאלץ לשכנע את ג'ונה לחזור לריאיון, כדי להציל את העבודה שלו. כ' עב. (שח)

גרייס מחליטה להיפרד מבן, אלא שקסמו וסרובו לקבל את הפרידה גורמים לה לשקול שנית את החלטתה; ג'ק מככב במופע קברט מצליח ושערורייתי, על חשבון סודותיו הכמוסים של וויל. כ' עב. (שח)

חבר-לשעבר של גרייס מציע לה להצטרף אליו ואל חברתו הנוכחית להרפתקאה משולשת, והיא מנסה בכל כוחה להיאבק בשמרנותה ולשקול ברצינות את ההצעה. כ' עב. (שח)

קבוצת מספרי סיפורים נודדים, שג'ייקוב היה חלק ממנה בעבר, מגיעה לבי''ס אבוט ליום של חינוך ובידור; מליסה מתקשה להתמודד עם המציאות החדשה של כיתתה שמשלבת תלמידים מכיתות ב' ו-ג'. כ' עב. (שח)

אחרי שגרגורי שולח תלמיד מפריע למשרד המנהלת, הוא מגלה שהתלמידים בעצם נהנים לבלות זמן עם אווה. מליסה מזמינה את ג'נין לביתה כדי ללמד אותה לבשל. כ' עב. (שח)

צ'רלי מגלה שצ'לסי נסעה לסופ''ש רומנטי עם בראד במקסיקו. צ'רלי שוכב עם גייל, חברתה של צ'לסי, אבל מספר לצ'לסי על כך. אלן מתחיל לעשות עיסויים פרטיים בתמורה לכסף ומרגיש כמו זונה ממין זכר. כ' עב. (שח)

ג'ייק מביא הביתה חבר חדש בשם אלדרידג', ובלילה הם משתכרים ומקיאים. אלן מנסה ללמד את בנו לקח, אבל נדלק על אמו של אלדרידג' ומחליק את זה. צ'רלי מנסה לכתוב שיר לתכנית טלוויזיה חדשה אבל לא ממש מצליח. כ' עב. (שח)

וויל מנצל בחוסר חשק את מתנת יום ההולדת שקיבל מגרייס, והולך להתייעץ עם מדיום בקשר לעתידו. בינתיים, פוגש ג'ק במקרה את אלילתו, שר (בתפקיד עצמה), אך בטוח שהיא דראג קווין. כ' עב. (שח)

פרק נוסטלגי החוזר לשנות ה-80 העליזות - זוג הנאהבים, ויל וגרייס, מגיעים מהקולג' לביקור משפחתי בחג ההודיה, בעוד קארן דוחה את חיזוריה של מרטינה נברטילובה (בתפקיד עצמה). כ' עב. (שח)

קיטי מארגנת את מסיבת חג המולד השנתית של נשות פוינט פלייס, והחבר'ה משתלטים על הצעצועים שנאספו למען ילדי העיירה; ג'קי מאוכזבת מחוסר בגרותו של הייד, המסרב להתלוות אליה למסיבת חג המולד. כ' עב. (שח)

ג'קי, המודאגת מעתיד יחסיה עם הייד, זוכה לטעימה מחיי הזוגיות הממוסדת כאשר היא מתחזה לארוסתו של פז, המתחזה לנסיך אקזוטי. בינתיים, רוקמים הייד ואריק מזימה להפריד בין אנג'י לקלסו. כ' עב. (שח)

צ'רלי מתגעגע לצ'לסי. הוא שוכר נערת ליווי יוקרתית ומבקש ממנה להתנהג כמו בת זוג, כולל המריבות והוויכוחים. אלן ממשיך לצאת עם לינדזי, ולמרות שערב רומנטי משתבש לחלוטין, הם עדיין רוצים להמשיך לצאת. כ' עב. (שח)

אלן מקבל שעון עתיק בירושה ונוסע עם ג'ייק לקחת אותו. הוא מנסה להתחבר לבנו בנסיעה, אבל ג'ייק לא ממש משתף פעולה. בינתיים צ'רלי וברטה מתמסטלים מגראס רפואי, וצ'רלי חוטף התקף פרנויה בקשר לנשים בחייו. כ' עב. (שח)

פיבי ורייצ'ל רואות את צ'נדלר נכנס למכונית עם אשה וחושבות שהוא בוגד במוניקה. כ' עב. (שח)

רייצ'ל ומוניקה עורכות לפיבי מסיבת רווקים ולחרדתן, החשפן הוא לא מה שהן ציפו לראות. רוס וצ'נדלר הולכים לכנס מחזור בקולג'. ג'ואי משתתף בשעשועון כסלבריטאי אורח ועושה פדיחות. כ' עב. (שח)

רד נכנע להפצרותיה של קיטי ויוצא עימה לדיג; קלסו מתקשר לבית הלבן ומאיים על הנשיא, והחבר'ה נכנסים לפרנויות שה-FBI בעקבותיהם; דונה וג'קי לוקחות שיעורי קראטה המניבים תוצאות בלתי צפויות. כ' עב. (שח)

דונה מקבלת כרטיסים למשחק פוטבול נחשק, ואריק מבצע טעות גורלית ומשכנע אותה להזמין גם את רד למשחק. בינתיים, ממשיכה ג'קי להיתקל בקשיים ביחסיה עם הייד. כ' עב. (שח)

יום החתונה של פיבי ומייק מגיע. מוניקה מתפקדת כמארגנת החתונות של פיבי, אבל היא לוקחת את התפקיד יותר מדי ברצינות. בסופו של דבר הכל מסתדר, אבל אז מתחילה סופת שלגים נוראית. כ' עב. (שח)

אבא של רייצ'ל חוטף התקף לב ורוס עוזר לה. אריקה מגיעה לבקר בניו יורק ומספרת למוניקה וצ'נדלר שהיא לא בטוחה מי האבא של התינוק. ג'ואי צריך ללמוד צרפתית ופיבי עוזרת לו, אבל הוא פשוט לא קולט שום דבר. כ' עב. (שח)

צ'רלי מדרבן את ג'ייק לנסוע באור אדום. כשהם נעצרים, צ'רלי מתיישב במושב הנהג וחוטף שלילה. אלן הולך למסיבת יום ההולדת של צ'לסי, דבר שגורם לצ'רלי לקנא ולכעוס. הוא מחליט לתת לה צמיד כשלפתע הכל מסתבך. כ' עב (שח)

כאשר ג'ייק מגלה שאלן יצא עם אימו של אלדריג' הוא מחליט לעבור לגור עם ג'ודית והרב. בינתיים, צ'רלי מחליט שהגיע הזמן לקצץ בכמויות השתייה שלו...כ' עב. (שח)

חלקו השני של הפרק הנוסטלגי החוזר לשנות ה-80 העליזות, ובו מגלה גרייס המזועזעת את סודו של ויל, בעוד וויל חושף את אהבתו הכמוסה של ג'ק - ולכולם יש תספורות איומות. כ' עב. (שח)

גרייס בטוחה שהיא בעיצומה של מערכת יחסים מבטיחה, עד אשר היא מגלה שלאהובה החדש יש שש אצבעות בכף הרגל. במקביל, נלחמים וויל וג'ק על ליבו של אותו בחור. כ' עב. (שח)

שדרנית לוהטת מתחילה לעבוד בתחנת הרדיו, מסובבת את כל הבנים וגורמת לפיטוריה של דונה. אריק ודונה רוקחים יחד את הנקמה המושלמת. בתפקיד אורח אלייזה דושקו (''מירוץ לאתמול'', ''באפי''). כ' עב. (שח)

ג'קי זוכה בתשומת הלב שתמיד רצתה ומקבלת תכנית טלוויזיה משלה, אך לאימתה מסתבר שאור הזרקורים משתק אותה. בינתיים, מגלה פז להייד שג'קי רוצה לחזור אליו, והייד מבקר אותה באולפן. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מתראיינת לעבודה בגוצ'י וכששומעים על כך בראלף לורן, הם מפטרים אותה. מוניקה וצ'נדלר מזמינים את ג'ואי לראות את הבית שלהם. פיבי הולכת לשנות את שם המשפחה שלה. כ' עב. (שח)

רוס מחליט שהדרך היחידה למנוע מרייצ'ל לעבור לפריז, היא לשכנע אותה לחזור לראלף לורן. פיבי מגלה שהסוכנת של ג'ואי, אסטל, נפטרה. מוניקה וצ'נדלר מגלים שהבית שליד הבית שהם קונים עומד למכירה. כ' עב. (שח)

לינדזי מציעה לאלן לעבור לגור איתה ולמרות שהוא לא משתגע על הרעיון, הוא עושה זאת לאחר שצ'ארלי עושה הכול כדי להיפטר ממנו. אבל בדרך לביתה של לינדזי, אלן פוגש את האקסית שלו... כ' עב. (שח)

למרות שהסכים להצעתה של לינדזי לעבור ולגור איתה, אלן משתמש בבית החוף של צ'רלי כדי לנהל רומן עם חברתו לשעבר מליסה. כ' עב. (שח)

אריק נחרד לגלות ששנת הבטלה שלו עומדת להסתיים, ומחליט לצאת לדרכים וליצור סרט דוקומנטרי על חייו - עד שהוא נתקל בדרכו בליאו. במקביל, מרצה פז לג'קי ולהייד על יחסיהם. כ' עב. (שח)

קלסו זוכה לראשונה בהזדמנות לשמרטף על בתו, אך התרגשותו מתחלפת ברגשות כשלון כאשר התינוקת אינה מפסיקה לבכות בזרועותיו. יחסיהם של רד וקיטי עומדים למבחן במהלך תערוכת מכוניות. כ' עב. (שח)

רוס ואמילי מתלבטים אם להזמין את רייצ'ל לחתונה וזה גורם לרוס להיזכר בכל מה שקרה ביניהם. כ' עב. (שח)

רוס בוחר בג'ואי כשושבין שלו והוא עורך עבורו מסיבת רווקים. הבנות כועסות על זה שהבנים לא מזמינים אותן למסיבה, אז הן עורכות מסיבה לכבוד הלידה של פיבי. כ' עב. (שח)

כל החבר'ה נוסעים ללונדון לכבוד החתונה של רוס ואמילי אבל כשהם מגיעים ללונדון, הם מגלים שהכנסיה בה הייתה אמורה להיערך החתונה נהרסה. כ' עב. (שח)

צ'רלי נאלץ לקבל עוד כמה אורחים בלתי קרואים אל תוך ביתו, לאחר שאלן מצליח לעולל משהו לבית של לינדזי... כ' עב. (שח)

בזמן שצ'רלי יוצא לעבור ניתוח פלסטי, אלן מחליט לנצל את ההזדמנות ולהעמיד פנים שהוא צ'רלי כשהוא יוצא לבלות בבר. כ' עב. (שח)

לתדהמתם של אריק ודונה, בוחר קלסו בג'קי ובהייד כסנדקים לבתו בטסי. במקביל, מבחינים אנג'י והייד שמישהו פורץ בקביעות לחנותם, ומתקינים במקום מצלמה החושפת את זהותו המפתיעה של הפורץ. כ' עב. (שח)

אריק מגיע למסקנה שבניגוד לכל חבריו, הוא לוזר חסר עתיד, ומתחיל לחפש עבודה. בינתיים, עסוקים פז וקלסו בחיפוש דירה משותפת לשניהם. כ' עב. (שח)

ג'נין נלהבת לעזור בהכנסת משקה חדש למזנון, אך זה מביא לתוצאות בלתי צפויות; מליסה מתעמתת עם הסייעת החדשה שלה, אשלי, שמפריעה לכיתה יותר משהיא עוזרת. כ' עב. (שח)

תלמיד גונב שקית ממתקים שיועדה לסוף היום, ומחלק את התכולה שלה במהלך שעות הלימודים; ג'נין מוזמנת למסיבת ליל כל הקדושים על ידי חברה מהעבר, ומתחילה לחשוב מחדש על חייה האישיים. כ' עב. (שח)

לקראת העימות הראשון, סלינה מעלה הצעה מקורית למסע הבחירות. התגובות של ג'ונה יוצרות פיצוץ, ודן ואיימי יוצאים יחד לנסיעה. כ' עב. (שח)

לקראת העימות הראשון, סלינה מעלה הצעה מקורית למסע הבחירות. התגובות של ג'ונה יוצרות פיצוץ, ודן ואיימי יוצאים יחד לנסיעה. כ' עב. (שח)

הבחור אוסף כלבה נטושה. יארה מנסה לספר על חוויה אישית שלה בתוכנית רדיו שבה היא עובדת. ארנולד מבצע מברקים מזמרים למחייתו וחווה רגעים לא נעימים. כ' עב. (שח)