נייתן מציע לגרייס נישואין בזמן קיום יחסי מין. גרייס המזועזעת דורשת מנייתן לא לחזור לנושא הזה, אך לאחר מספר ימים, היא מבינה שהיא רוצה להתחתן איתו ומשתכנעת להציע לו בעצמה. כ' עב. (שח)

גרייס מסתגרת בחדר בדיכאון לאחר שניית'ן זרק אותה, ולא מסכימה לצאת, למרות ניסיונותיהם החוזרים ונשנים של חבריה להוציא אותה משם. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מסכימים לארח מסיבת גיוס כספים בדירה לשני מועמדים למועצת העיר. וויל למועמד הומו, וגרייס למועמדת יהודייה. ג'ק משאיר את אליוט וקארן לבד כדי שיפתרו את בעיותיהם. כ' עב. (שח)

וויל, גרייס, ג'ק וקארן מחליטים לחגוג את חג ההודיה בעצמם, אך לפני כן יש לכל אחד מהם התחייבויות משפחתיות. הם מחליטים לצאת ביחד לסיבוב בין המשפחות, כשלכל משפחה תוקדש שעה. כ' עב. (שח)

לפול יש חלום שהוא וג'יימי צופים בטלוויזיה. ג'יימי מפרשת את זה כאומר שהיא משעממת, אז פול מנסה למצוא להם משהו מרגש לעשות. הם מתכננים תוכניות, אבל שיחות טלפון, מבקרים ותהלוכה מפריעים להם לצאת לדרך. כ' עב (שח)

ג'יימי רוצה שהרכישה הגדולה הראשונה שלהם, ספה, תהיה החלטה משותפת. פול וג'יימי ופראן ומארק משוטטים בחנות. פול ומארק עוסקים בנושאים שונים, וגם ג'יימי ופראן מדברות על דברים אקראיים. כ' עב. (שח)

ביום ההוקרה למורים, המחוז מעניק לבי''ס אבוט שני כרטיסי VIP למשחק כדורסל - והמורים צריכים להחליט מי מהם ראוי לקבל אותם; ג'נין מזמינה את המורים לביתה לערב משחקי חברה, ואחותה איישה מגיעה לפגוש אותם. כ' עב (שח)

ג'ייקוב מארגן בביה''ס ביקור של נציג מתוכנית אומנות קירות; ברברה ומליסה מגלות שהורי התלמידים מכינים עצומה כדי להפוך את אבוט לבית ספר עצמאי.כ' עב. (שח)

אל וג'פרסון נמנעים מאירוע בתיאטרון כדי ללכת לבר ספורט. כ' עב'. (שח)

באק שמרגיש מאוכזב ושמעלמים ממנו, בורח. כ' עב'. (שח)

אל נימול בטעות. כ' עב'. (שח)

אל מתגעגע למסיבת חג המולד השנתית של ד'ארסי, מבלי לדעת שהוא לא הוזמן. כ' עב'. (שח)

לורי עוברת לגור עם שותפה. בביקור פתע, מגלים רד ואריק שלמעשה היא חיה עם גבר, ורד נאלץ להתמודד עם אכזבתו ולהבין שילדתו הקטנה התבגרה; קלסו מתאמץ להסתיר מג'קי שבגד בה עם לורי. כ' עב. (שח)

המחבוא של אריק אריק רוצה לקנות לדונה מתנה לרגל יום השנה לנשיקתם הראשונה ומגלה שהכסף במחבואו הסודי נעלם וחושד בהייד בגניבה. ג'קי משתתפת בתחרות יופי, ומייקל רוצה לזכות אף יותר ממנה. כ' עב. (שח)

קיטי מעודדת את רד לצאת לציד כדי לשפר את מצב רוחו. רד לוקח את הבנים ואת בוב לציד צבאים ביער, ובזמן שהגברים יוצאים להרפתקאותיהם, נשארות הנשים בבית לחגיגת פוקר משלהן. כ' עב. (שח)

חנות כלבו חדשה נפתחת בעיר, ורד, הנחוש בדעתו למצוא עבודה, מתאכזב לגלות שמציעים לו רק משרת קופאי ומחליט להמתין למשרה ניהולית. בינתיים, מתקבל אריק למשרת הקופאי שדחה אביו. כ' עב. (שח)

הסיבוב בין המשפחות מסתיים, אבל בכל מקום נשארה בעיה חמורה בלתי פתורה. לכן, לפני שהם נהנים מארוחת החג, חייבים וויל, גרייס, ג'ק וקארן לשוב למשפחותיהם וליישר את ההדורים. כ' עב. (שח)

וויל פוגש בחור שאתו יצא פעם אחת ואחר כך התחמק ממנו במכון הכושר שלו. גרייס רוצה להרחיב את העסק שלה, וקארן מכריחה אותה להציג בפניה מצגת לפני שהיא מלווה לה את הכסף הדרוש. כ' עב. (שח)

לוויל יש חבר חדש אותו הוא מסתיר מגרייס משום שהוא מתבייש בעובדה שהוא רקדן. ג'ק מקבל מהבוסית שלו הזדמנות לעצב חלון ראווה בחנות שבה הוא עובד, במקום לאפשר לגרייס לעשות זאת. כ' עב. (שח)

קארן קונה סוס בתקווה שהוא יהפוך לסוס הרבעה, אך מסתבר שגם הסוס מעדיף זכרים. וויל וגרייס מנסים למצוא שידוך הולם לפילגש של אביו של וויל, כדי לגרום לה להיפרד ממנו. כ' עב. (שח)

כאשר קורטני (ג'ני מקארתי), חברתו לשעבר של צ'רלי, משתחררת מהכלא, הוא מפנק אותה למרות שהיא הונתה אותו ולקחה את כל כספו, ואלן מודאג מזה שקורטני שוב מנצלת את צ'רלי לחלוטין. כ' עב. (שח)

אלן מתבייש שהוא לא יכול להרשות לעצמו לקנות מתנת יום הולדת ללינדזי, אז הוא מחליט להפוך ליצירתי. כ' עב. (שח)

כאשר צ'רלי וקורטני (ג'ני מקארתי) נפרדים, צ'רלי נכנס לדיכאון והולך לפגישה אצל הפסיכיאטרית שלו (ג'יין לינץ' - סו סילבסטר מ-Glee). כ' עב. (שח)

אלן הופך להיות פראנואיד כאשר הידידות בין צ'רלי ללינדזי מתפתחת וגדלה. כ' עב. (שח)

קומדיה. ציצים אבא של ג'ואי בא לישון אצלו וג'ואי מגלה בטעות שהוא בוגד באמא שלו, פיבי יוצאת עם פסיכולוג שמנתח את כל החבר'ה וגורם להם לשנוא אותו וצ'נדלר רואה בטעות את רייצ'ל עירומה. כ' עב. (שח)

קומדיה. לבבות שוקולד ג'ואי מבקש מצ'נדלר לצאת אתו לדייט זוגי עם בחורה שביקשה ממנו להביא חבר בשביל חברה שלה, אבל לחרדתו של צ'נדלר מתברר שהחברה היא למעשה ג'אניס. כ' עב. (שח)

קומדיה. המסטול צ'נדלר מקבל קידום בעבודה. לקוח של פיבי פותח מסעדה ומחפש שף, אז היא מציעה לו את מוניקה. כ' עב. (שח)

צ'נדלר וג'ואי פוגשים את אורסולה, אחותה התאומה של פיבי. רוס, קרול וסוזן הולכים לשיעורי למאז. צ'נדלר צריך לפטר עובדת שממש מוצאת חן בעיניו, אבל במקום זה הוא מזמין אותה לצאת אתו. כ' עב. (שח)

הוריה של ג'קי יוצאים לחופשה והיא מחליטה לערוך ארוחת ערב פורמלית-למחצה, אך העניינים יוצאים משליטתה; במהלך משחק שבץ נא בחברת מידג', קיטי ורד, מתוודה בוב כי הוא חובש פאה. כ' עב. (שח)

בוב ומידג' מחליטים לחדש את נדר נשואיהם בטקס רשמי ומבקשים מדונה לחבר עבורם נדר חדש. הייד מבקש להיות צלם החתונה וקיטי נעלבת שלא נבחרה כשושבינה; אריק ודונה ''עושים את זה''. כ' עב. (שח)

דונה ואריק נאלצים להתמודד עם הרכילות על הפעם הראשונה שלהם, הגורמת לריב בין השניים ולפיוס - שבסופו הם מסכימים שדרוש אימון ושיפור בחיי המין שלהם. כ' עב. (שח)

אריק מתענה כאשר אימו מכריחה אותו לצאת עימה, ומתבייש להיראות איתה בציבור; חברתו החדשה של פז מתגלה כבחורה שזרקה את הייד בעבר; ג'קי מגלה שהיא מאוהבת בפז. כ' עב. (שח)

צ'רלי מתחיל לעקוב באובססיביות אחרי רוז (מלאני לינסקי) מכיוון שהוא בטוח שהיא נשואה. בינתיים, ג'ייק ואלדרידג' מתחילים לצלם את עצמם בזמן שהם מבצעים פעלולים בסגנון של ג'קאס. כ' עב. (שח)

צ'רלי ורוז ממשיכים ביחסים הרומנטיים שלהם. הניסיונות של אלן לבקש כסף מבני משפחה לצורך הרחבת המרפאה שלו, מקבלים תפנית מפתיעה. כ' עב. (שח)

רוז ואלן מגלים את הסודות האחד של השני, בעוד צ'רלי נואש להשיג לו ולרוז קצת זמן לעצמם. כ' עב. (שח)

לאחר מותו של צ'רלי הארפר, נרכש בית החוף שבו אלן וג'ייק עדיין מתגוררים, על ידי מיליונר האינטרנט וולדן שמידט (אשטון קוצ'ר). כ' עב. (שח)

מוניקה ורייצ'ל מגיעות לביה''ח, לרייצ'ל אין ביטוח רפואי, אז היא מעמידה פנים שהיא מוניקה וכשהן פוגשות שני רופאים חתיכים הכל מסתבך. כ' עב. (שח)

כל הפוקר הזה הבנות כועסות על הבנים על זה שהם לא משתפים אותן בערבי הפוקר שלהם, אז הם מסכימים ללמד אותן לשחק. לרייצ'ל נמאס להיות מלצרית אז היא מחפשת עבודה ולשמחתה היא מוזמנת לראיון עבודה חלומי. כ' עב. (שח)

קומדיה. הקוף בורח רייצ'ל מגלה שברי ומינדי מאורסים ומתבאסת, אבל אז היא מאבדת את מרסל והוא מתחרפן לחלוטין ובנוסף לכל, היא גם מזמינה פקחית עיריה שרוצה לקחת את מרסל כי הוא חיה לא חוקית. כ' עב. (שח)

קומדיה. רופא השיניים המרושע רייצ'ל מנסה לומר לברי שהיא לא רוצה להיות אתו, אבל במקום זה היא שוכבת אתו. צ'נדלר יוצא עם בחורה שמוצאת חן בעיניו ונלחץ כשהיא לא מתקשרת אליו. כ' עב. (שח)

מתנת יום ההולדת של פגי לאל מעוררת סערה לא קטנה בקניון. כ' עב'. (שח)

החבר של קלי הורס בטעות את הספה של פגי. כ' עב'. (שח)

משפחת בנדי ומשפחת ד'ארסי יוצאים למלחמה על סכסוך על קו רכוש. כ' עב'. (שח)

כשהדודג' הישנה של אל מתקרבת לרף המיליון, היצרן מציע להבליט אותה בפרסומת - בתמורה למכונית ספורט חדשה לגמרי. כ' עב'. (שח)

קומדיה. חתונה לסבית קרול וסוזן מודיעות לרוס שהן מתחתנות וממש קשה לו עם זה. אמא של רייצ'ל באה לבקר. לקוחה של פיבי נפטרת על שולחן העיסוי שלה והרוח שלה חודרת לתוך פיבי. כ' עב. (שח)

פרק הסופרבול, חלק א' רוס נוסע לגן החיות לבקר את מרסל ונאמר לו שהוא מת. לג'ואי יש מעריצה יפיפייה שלא מבינה שהוא שחקן. בחור שמארגן מופעים בספריות מזמין את פיבי להופיע בפני ילדים. כ' עב. (שח)

החבר'ה באים לבקר את מרסל באתר הצילום וצ'נדלר פוגש שם מאפרת שלמדה אתו בביה''ס היסודי. מוניקה רואה באתר הצילום את ז'אן קלוד ואן דם ומתה להתחיל אתו, אבל מתביישת. כ' עב. (שח)

הקלטת מהנשף ג'ואי קונה לצ'נדלר גורמט. רוס משתגע שרייצ'ל יוצאת עם בחורים אחרים. ההורים של רוס ומוניקה מביאים למוניקה ארגזים עם חפצים ישנים והיא מוצאת שם את הקלטת שלה ושל רייצ'ל מנשף סיום התיכון. כ' עב (שח)

וולדן מצרף אליו את אלן כאשר הוא נוסע לנסות ולשכנע את אשתו לשעבר ברידג'ט, לחזור אליו. כ' עב. (שח)

אלן מסייע לוולדן להתכונן לקראת הדייט עם ברידג'ט. בינתיים, ג'ייק מקווה לשחזר את ההצלחה של וולדן באמצעות נשירה מהלימודים. כ' עב. (שח)

רוס ורייצ'ל יוצאים סוף סוף לדייט הראשון שלהם. מוניקה עושה קייטרינג במסיבה של חבר של ההורים שלה, ד''ר בורק והם מתאהבים. ''ימי חיינו'' מאריכים את החוזה של ג'ואי, אז הוא קונה כורסאות טלוויזיה. כ' עב. (שח)

חבר של ג'ואי עובר דירה ומציע לו לשכור את הדירה המדהימה שלו. רייצ'ל רוצה לעשות קעקוע. מוניקה וריצ'רד מגיעים למסיבת יום ההולדת של אבא שלה ומגלים שכולם מדברים על הפרגית של ריצ'רד. כ' עב. (שח)

המשטרה עוצרת את אריק ודונה בעודם מתנים אהבה במכונית, והשוטרים נאלצים לגלות את העניין להורים; קלסו קונה מכשיר קשר, ומשתמש בו יחד עם פז ועם הייד להכרת בנות חדשות. כ' עב. (שח)

אריק דורס בטעות את החתול של לורי - ומשלם על כך ביוקר; קלסו נתפס בעיצומה של נשיקת פרידה מלורי; פז, המתאושש מניתוח הוצאת תוספתן, הוזה פרק פרוע במיוחד של ה''מלאכיות של צ'ארלי''. כ' עב. (שח)

גרייס פוגשת בחור שבו הייתה מאוהבת בתיכון. הבעיה היחידה היא שהוא עבריין מורשע שעומד בפני תקופת מאסר של חמש עד עשר שנים. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס נוסעים לחתונתו של דני, ארוסה לשעבר של גרייס. גרייס מברכת את הזוג בברכה, שגורמת לכלה לרצות לבטל את החתונה. אימו של אליוט רוצה להפסיק את הקשר בין אליוט וג'ק. כ' עב. (שח)