הצוות מוקפץ לגאורגיה מחשש שארגון טרור מנסה לפגוע באמריקנים. עד מהרה, ההתקפות הולכות ומסלימות ואנשי הצוות מנסים לברר מה תהיה המטרה הבאה. (שח)

בודי עובד אצל סבו החורג שמגדל גראס לא חוקי וקצין המבחן שלו מכריח אותו להתפטר, אבל אז סבו ניצל מרצח ובודי ודודתו, השריף מיקי, חוקרים מי ניסה לרצוח אותו. שרון נפגשת עם עוה''ד של אקזולטה כדי לדון בפשרה. (שח)

בודי ושרון מתעמתים לגבי אקזולטה וכש-42 יוצאים לחילוץ קשה בשלג, זה משפיע על העבודה. רנה עובדת על תביעה ייצוגית נגד אקזולטה ופונה למני. וינס בא לבקר את וולטר ומגלה שהוא לא מזהה אותו. (שח)

אקזולטה מאיימים על משפחתו של בודי ועל משפחות האסירים בתרי רוק ונראה שהכול אבוד. ג'ייק מקבל הצעת עבודה מבטיחה ולא יודע מה לעשות. 42 מגיעים לשרפה בבית ומגלים שזה ביתו של פין. (שח)

במשטרה חושבים שפין ברח, אבל מני רואה אותו באדג'ווטר ורודף אחריו עם בודי. במהלך מנוסתו הוא גורם לשרפה בתחנת דלק, אז בודי ומני צריכים לטפל בה. קול משתחרר על תנאי, וינס לא מוצא מחליף לג'ייק. (שח)

שתי השרפות מתאחדות, תרי רוק מתחיל לעלות באש ואין מי שיעזור להם. המוסד של וולטר עומד להישרף, אז וולטר ובודי מנסים להציל את הדיירים. מני, אודרי וגבריאלה מנסים להציל את פין. (שח)

פרקר נחוש למצוא את קרלה מרינו לאחר שרצחה את אביו. כשראש שירות החקירות מודיע שהחקירה הועברה לידי האף-בי-איי, פרקר מחליט לפעול עצמאית, וצוותו נחלץ לעזרתו עד שאחותו האדמירלית נכנסת לתמונה. (שח)

לאחר שהקוונטין מתפוצצת, הצוות מגלה שפרקר שרד והוא לא היחיד. כשמתברר שקרלה ביימה את מותה וברחה עם נכדתה לקובה, הצוות מבקש שפרקר ישוחרר ממעצר לצורך משימה חשאית לחילוץ הנכדה של ראש משפחת פשע. (שח)

מותו של נגד שנקשר לסחיטה מוביל את הצוות לעבוד עם הסוכן סויר. טורס ניצב בפני סכנה במהלך החקירה, בעוד שנייט מקבלת הצעה להכשרה ליחידה המובחרת של שירות החקירות הפליליות של חיל הים. (שח)

הצוות חוקר פרשייה של חיילת נחתים, שחשודה בחטיפת אשתו של אחד האנשים החזקים במשרד המשפטים. (שח)

בריחה מהכלא של אסיר שמיועד להשתחרר בקרוב מאלצת את הצוות לפתוח מחדש תיק רצח של נגד, שנחקר במקור על ידי גיבס ופרנקס בשנות ה-90, והם מגייסים את עזרת ורה סטריקלנד. (שח)